【港股解码】可转债成投资者福利,林洋转债二度熔断后今日再高开

1评论 2017-11-14 22:04:56 来源:财华网 抢反弹必备短线战法

  对于经历过2015年大盘非理性下跌的投资者来说,熔断这个词不会陌生。但与彼时不同的是,2016年初的熔断机制触发是出于保护投资者突发性投资风险,而发生于昨天林洋转债的二度熔断则是因爲涨幅过猛达到了阙值。

  首先科普一下可转债触发熔断的交易细则。根据《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》第三条,无价格涨跌幅限制的其他债券盘中交易价格较前收盘价首次上涨或下跌超过20%(含)、单次上涨或下跌超过30%(含)的,根据市场需要实施临时停牌,执行標准具体如下。

  图:截选自上海证券交易所证券异常交易实时监控细则

  二度熔断具体情况

  下图所示爲林洋转债发行两日的走势分时合並图。林洋转债首发当日便以涨幅20%,以120.1元/张的价格开盘,触发了上涨20%首次盘中临时停牌30分钟的熔断標准。冷静期过后,9时59分林洋转债复牌再度衝高,至130元/张,涨幅达30%,第二次盘中临时停牌(二次熔断),截至14:55分恢复交易价格略有回落,但仍以涨幅20.55%,120.55元/张的价格报收。今日,林洋转债开盘再度高开,收盘报125.37元/张,涨幅4%。

  图:林洋转债两日走势分时合並图

  爲什么林洋转债会吸引资金关注

  对于林洋转债会吸引投资者竞相购买的情况,想必绝大多数读者也未料到。毕竟可转债的换股周期较长。那么,爲什么林洋转债会吸引资金的关注呢?

  这与林洋转债发债主体公司林洋能源近日来的连续上涨行情不无关系。由于林洋能源三季报业绩较好(公司前三季度实现营收25.24亿,同比增长21.06%,归属于上市股东净利润5.49亿,同比增长83.97%),加之国家发改委、能源局下发的《解决弃水弃风弃光问题实施方案》明確了按年度实施可再生能源电力配额制並于2020年全国范围內解决弃水弃风弃光的问题形成消息面利好,林洋能源的股价自11月初进入爬坡行情,虽然今日受大盘回调影响有所下跌,但自11月6日起截至今日收盘,股价涨幅仍超过25%,因而对于林洋转债的期值也带来了一定的刺激。

  图:林洋能源股价走势

  信用申购下投资者新福利

  相信有不少投资者明知道目前可转债规则转变爲信用申购模式,但却因爲极低的中签率放弃了参与。如果是这样,你就错过了一次免费领取福利的机会。

  什么是信用申购?简而言之就是与股票打新不同,不需要在A股票面持仓一万市值以上一个月,且只要有证券账户便可参与的无门槛申购形势。那中签率极低爲何要参与?正由于可转债目前的信用申购模式与打新股不同,因此投资者在申购可转债时可采取顶额申购的方式以提升中签率。我们以林洋转债爲例,公告披露,本次林洋转债的中签率爲0.00294586%,顶额申购爲5000手(每手1000元),据此计算林洋转债的中签率高达14.73%,就此来说,若投资者以顶额申购可转债中一签的概率是蛮大的。

  跟据有关媒体报道,今年以来两市有54家公司发布了可转债预案,规模达1900亿。其中,今年下半年过批数明显增多。因此,未来类似林洋转债此类投资者福利的信用申购可转债将陆续而至。而由于可转债的高中签率,T+0交易且不需要“押金”的特点,这种福利相信会吸引更多场外观众开户参与。

  ■ 作者:腾拓本文原创,未经授权不得转载,如想转载请关注官方微信號港股解码,留言获取授权。

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