港股新生的勇气或来自5G板块

1评论 2017-11-19 21:18:51 来源:智通财经网 低吸也能抓涨停!

  外围并不景气,香港恒生指数现阶段只能说靠稳。

  智通财经APP获悉,据港交所披露,截至10月31日,港股通3年累计成交33270亿港元,内地“北水”累计净流入6375亿港元,港股持仓达8088亿港元,较2016年底翻倍。

  由于香港市场整体发生潜移默化的变化,沽空机构浑水上周发出感慨:越来越难沽空“估值过高”的港股了。港股A股化的趋势越来越明显,中西融合时期,在香港市场赚钱越来越有利内地人一方。

  港交所统计显示,截止周四(15日),内地资金南下持仓比例最多的前3大个股份别是神州控股(00861)、新华保险(01336)、南京熊猫(00553),其今年以来的变幅分别为-20%、+47%、-31%,可见并非南下港股通资金持仓多就一定赚钱。香港市场是讲业绩的,尤其针对主流股票更是如此。比如腾讯今年的强势是因为其业绩指引高速发展,其股价上涨幅度其实与业绩增长是正比例。

  实际上,港股前期热门股几乎都在这个月出现了上涨乏力的趋势,尤其内房股板块、汽车板块与苹果产业链龙头股,追涨资金主动性开始减弱,部分资金年底获利回吐落袋为安,促使港股后期短线操作赚钱效益大减。

  腾讯股价一枝独秀可以支撑恒生指数,基本给港股大势稳定吃了定心丸。新上升趋势会出现在哪个板块?现在成为港股最大的话题。

  笔者认为内地5G商用或值得特别关注。

  未来5G将迎来密集的事件催化,特别是今年12月18日在里斯本召开的RAN78次会议5G非独立组网标准将落地,欧美、日韩等国运营商也很有可能借助非独立组网标准抢跑商用5G,从而进一步加快中国5G商用落地。

  随着2018年5G网络部署窗口期临近,市场对5G产业的投资热情也随之水涨船高。智通财经APP获悉相关行业报道,截至目前,国内外险资、券商阳光私募、风投等众多机构,已成立了36支5G产业专项投资基金,基金总金额累计约100亿元。这么多资金备战5G,又怎么会漏掉港股的投资机会?

  中国三大通讯运营商中国移动、中国联通、中国电信将于2018年迈出5G商用第一步,并力争2020年实现5G的大规模商用。

  新华社引述中国移动研究院无线与终端技术研究所所长丁海煜表示,中移动预计2018年6月将推出5G第一版标准,并将在2018年到2019年启动相应规模的试验,争取在2020年实现5G的商用。

  中国三大通讯运营商中国移动、中国联通、中国电信将于2018年迈出5G商用第一步,并力争2020年实现5G的大规模商用。

  新华社引述中国移动研究院无线与终端技术研究所所长丁海煜表示,中移动预计2018年6月将推出5G第一版标准,并将在2018年到2019年启动相应规模的试验,争取在2020年实现5G的商用。

  这里面,5G商用受影响最大的企业在港股上首当其冲是长飞光纤光缆(06869)。

  11月16号,中国移动2018年普通光缆集采招标启动。本期预估采购规模约为359.3万皮长公里(折合1.1亿芯公里),与去年相比大增80%。预计本次采购需求满足期为6个月,中标人数量为10至18家。2018 年底5G建设对光纤光缆的需求也将逐步释放,将衔接起未来几年对光纤光缆的需求。

  其次就是中兴通讯(00763)(具备芯片、设备、终端全产业链能力,是5G技术引领者)

  根据研究,5G主建设期将持续5-6年,主建设期为2019-2025年。随着5G网络建设的进行,各产业链环节的受益时序各有不同: 最先受益:建设初期(预计2019起)将是规模试验、4G演进和预商用阶段,最先受益的将是基站天线和射频模块。在大规模介入网建设和网络架构重构阶段,最大受益环节将是通信网络设备及SND/NFV解决方案。

  随着网络基础的完善,基于5G网络的垂直行业融合和信息应用服务将层出不穷,包括系统集成与行业解决方案,大数据应用,物联网平台与解决方案、增值业务与行业应用等需求将规模放量,相应产业链环节也将持续受益。

  近期,意大利经济发展部正式公布5G预商用实验网中标结果,中兴通讯与运营商WindTre、意大利领先有线运营商OpenFiber联合中标,在3.6-3.8GHz频段上,建设欧洲第一张5G预商用网络。

  中兴通讯此次中标意义非凡,欧洲市场战略性突破彰显5G实力中兴此次承建“欧洲第一张5G预商用网络”,对欧洲市场的突破具有战略层次的意义,为其市场格局的提升奠定了坚实的基础。欧洲市场从之前的“2+1”(爱立信、诺基亚+华为)变成现在的“2+2”(爱立信、诺基亚+华为、中兴通讯)。

  高盛最近也认为,中兴具有3大正面因素,首先是公司今年首九个月营运现金流达历史高位,第二是流动资金持续改善,其应收账期亦缩短至2010年以来最低水平,相信是源于公司强化了其市场地位,第三是公司拓展5G业务,或会为其带来颠覆性变化。

  至于三大运营商中,中国联通(00762)或许最值得留意。笔者相信在联通混改后,未来的潜力也相当巨大,后续业绩的成长性恐怕需多点时间验证。

  港股其他5G相关企业也会在产业大布局中不断成长,还需要投资者深度挖掘。毕竟今年港股的大行情赚钱的人都明白:龙头股才是真爱!

  免责申明:文章只提供股友讨论,不得构成投资建议,笔者不持有上述任何港股。股市有风险,投资需谨慎!

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