[公司新闻]嘉华国际(0173):退出MSCI中国小型股指,股东正在密集增持

1评论 2017-11-30 22:12:21 来源:格隆汇 低吸也能抓涨停!

  11月14日明晟公司(MSCI)宣布,将美图(01357.HK)、华润医药(03320.HK)、雅居乐(03383.HK)、耐世特(01316.HK)、建滔化工(00148.HK)、理文造纸(02314.HK)、比亚迪电子(00285.HK)和洛阳钼业(03993.HK)8只股票获纳入MSCI中国指数;中国投资基金公司(00612.HK)获纳入MSCI全球小型股指数成份股。所有变动自11月30日(今日)收市后生效。这些公司此次入选MSCI指数,代表了国际资本市场对其的认可和信心,也将进一步引发更多国际投资者对相关公司的关注,会带来可观的境外增量资金。

  与此同时,我们能看到其中嘉华国际将提出出MSCI中国小型股股指。

  但是引人在意的是在今年7月份开始,嘉华国际的股东开始密集增持。

  而类似这样的密集增持并不是第一次,早在14年-15年的时候便出现过类似的高管增持潮。

  嘉华国际集团有限公司于1987年在香港上市,是香港嘉华集团旗下之房地产业务旗舰。作为大型综合房地产发展商及投资者,嘉华国际以香港、长三角及珠三角地区为策略据点,开发物业涵盖精品住宅、甲级商厦、特色商铺、酒店及服务式公寓。

  由于同其他老牌的港资房企一样,目前市场对“包租公”业务占比较大的企业普遍给予较低的估值。而近期才内地房企带动下,房地产行业也集中出现大股东增持。春江水暖鸭先知,先来了解一下这家企业。

  一、传奇创始人吕志和

  以下为嘉华国际截止今年中期的大股东持股情况。

  2012年5月30日嘉华国际主席吕志和亦公开表示对财产分配已有安排。大的原则是按地区分配继承家产事业,澳门业务归长子吕耀东,香港业务归三儿子吕耀华,美国业务归次子耀南,本地酒店归长女吕慧瑜.。所以目前持股占比较高的为吕耀华,但依然是吕志和持股最多。

  吕志和一手创立嘉华集团,业务遍及香港、中国内地、澳门、北美洲及东南亚,涵盖地产、酒店、娱乐休闲及建材业,旗下包括两间香港上市公司——嘉华国际集团有限公司(股票代码:0173)及银河娱乐集团有限公司(股票代码:0027),其它主要仕德福国际酒店集团有限公司、嘉华建材有限公司,以及负责美国业务的StandfordHotels Corporation、Cresleigh Homes及Cresleigh Properties,附属公司逾200家,全球员工超过20000人。

  嘉华集团于80年代进军酒店业,事先与世界知名的酒店品牌合作,把酒店特许经营权引入香港。集团现时在香港、澳门及北美洲拥有及管理约逾20间酒店,包括洲际、希尔顿、喜来登、万豪等品牌,房间总数接近9000间。其中位于香港尖沙嘴的海景嘉福酒店、位于澳门的银河娱乐—星际酒店,都很有代表性,而位于美国旧金山的Standford HotelsCorporation,专负责在北美洲市场的酒店发展与管理,是全美12大酒店业主与发展集团之一。

   吕志和的身家大部分来自持有澳门赌牌的银河娱乐,占比达到了42%,而其家族持有银娱六成半股权。 

  2014年1月17日,彭博富豪榜显示吕志和身家大幅飙升至296亿美元,超出长和主席李嘉诚1亿美元,成为亚洲新首富。这是李嘉诚成为亚洲首富以来第一次出让首富位置。 

  1987年,嘉华石业上市(嘉华国际前身),妻子赵锦屏出任公司非执行董事。1992年吕志和成立了一个家族信托基金,持有公司股份,赵锦屏是受益人之一,其私人亦持有约二百四十万股。吕志和有三子二女,他们在学成后均回香港帮他料理生意。

  1. 大儿子:吕耀东在美国柏克莱大学获得土木工程硕士学位回港后,于1989年接任嘉华集团公司董事经理的职位,打理上市公司的建材及地产生意。

  2. 二子:吕耀南负责处理三藩市的业务和嘉华集团在美国的业务。

  3.三子:吕耀华负责曼谷的地产业务,主理家族非上市公司的地产投资。

  4.长女:吕慧喻负责酒店方面的业务。

  5.次女:吕慧玲则负责集团的人事及管理工作。

  二、企业发展项目充沛

  嘉华国际收入和核心利润在2017年上半年略有下滑。该行指出,嘉华国际的收入从2016年上半年的55.36亿港元下降至2017年上半年的49.18亿港元,同比下降11%,主要原因为物业发展收入减少。

  合约销售由2016年上半年的67亿港元上升至2017年上半年的103亿港元,同比增长54%,其中大部分的销售由香港的朗屏8号和嘉汇,以及南京的嘉誉山所贡献的。

  值得注意的是土地储备补充。嘉华国际于 2017 年成功取得位于南京浦口区 (33.3%权益) 及香港锦上路港铁站项目 (33.3%权益)。

  嘉华国际透过和其他地产商合作取得这些土地。 其中与信和置业和中国海合作取得香港锦上路港铁站项目。现时香港和中国公开市场投地的价钱相当昂贵,对嘉华国际来说,集团与其他地产商合作允许集团补充其土地储备,尽管集团与中资发展商相比下集团的并不算多。

  嘉华国际的发展项目于未来数年陆续完工,每年均有数万平方米甚至数以十万计平方米的建筑面积完工,每年完工的建筑面积分布大致上平均。

  出此还有一些地理位置极优的未开工项目。集团几乎每年都有约10 万平方米的建筑面积完成,加上其积极的土地储备补充策略,集团的收入和利润均有一定的可持续性。

  嘉华国际作为一家老牌的港资房企,持有的土储和物业都十分优质,而目前估值上PB只有0.42,属于被低估状态。

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