大和升濠赌业评级至「正面」 上调银娱及永利评级至「买入」

1评论 2017-12-01 11:43:00 来源:阿思达克财经网 感谢300643

  大和发表报告,预期澳门博彩业明年可超越历史高峰,基於新贵宾厅未来6个月将投入服务,对澳门明年贵宾厅收入增长预测,由原来7%升至20%,对濠赌股行业投资评级亦由「中性」升至「正面」。

该行估计,澳门博彩业中场於今年第四季收入可挑战2014年首季的顶峰,并料2018年可创新高,并指澳门宏观经济面的指标全部正面。

该行上调对澳门2017年总体赌收按年增长预测,由原来16%升至18%;2018年总体赌收按年增长预测,由原来7%升至16%(料中场收入升12%);2019年总体赌收按年增长预测,由原来6%升至11%(料中场收入升12%、贵宾厅收入升10%)。

大和估计,濠赌行业於预测2017年至2019年经调整EBITDA的复合增长率可达14%(此前预测为7%),决定上调对永利澳门(01128.HK)+0.500 (+2.237%) 沽空$3.25千万;比率12.150% 、银河娱乐(00027.HK)+1.400 (+2.493%) 沽空$3.26千万;比率2.361% 及新濠博亚(MLCO.US)投资评级,均由「持有」升至「买入」,永利澳门目标价由19.3元升至27元,银娱目标价由48.9元升至69元。该行维持对金沙中国(01928.HK)+0.750 (+1.976%) 沽空$1.05亿;比率13.016% 「买入」评级,目标价由43.8元上调至44.3元。(wl/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-11-30 16:25。)

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