搜影大师:业绩对办股价升,现价追入華南城

1评论 2017-12-06 08:05:48 来源:中金在线香港特约 抢反弹最强涨停战法出炉!

  美国税改刺激当地股市再创新高,然而对港股却未有带来提振作用。恒指昨日收报28,842点,下跌295点或1%,成交金额1,018.65亿元。虽然港股处于回调格局,然而不少大行仍然看好恒指明年表现,富达认为美国已经历八年牛市,惟新兴市场牛市只有18个月,料明年市场对于新兴地区的投资意欲持续,亦看好中国市场的表现,混合所有制改革将利好铁路及航空股。

  有人欢喜有人愁,今年屡次在海外进行併购的海航集团,最近先后被瑞士及德国展开调查,前者正调查海航在收购瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup Holding)过程中,提供部分虚假讯息,而且没披露公司高管持有最大股权;后者则准备调查海航入股德银时,是否准确报告其持股情况。

  核心纯利升近三成

  年内股价表现不俗的華南城(01668.HK)近日公佈截至9月底止半年业绩,期内纯利增长15.6%至9.91亿元,每股盈利 0.1237元;期内收入上升25.2%至36.2亿元;毛利率下降约两个百分点至41%。目前華南城主要收益分为物业发展、物业投资、物业管理及电子商贸,当中以物业发展佔比最大,上半年佔总体收益约74.6%。

  事实上,華南城上半年业绩要比想像中好,若撇除投资物业公平值收益及相关税款影响和购买与赎回优先票据之损益,核心纯利升幅达到28.4%至3.3亿元。另一方面,華南城旗下的奥特莱斯亦表现出色,目前九家奥特莱斯商城正在营运,经营面积达39.3万平方米,已进驻的国内及国外品牌逾700个。今年上半年奥特莱斯的销售总额按年大升47.1%至6.102亿元人民币,当中以深圳華南城贡献最大,其次则为西安華南城。

  明年推出电子商务

  至于集团上半年来自租金及物业管理的收入按年亦大升20.1%至6亿元,若单计物业管理业务的话,收入按年更大升61%至2.47亿元。由于物管业务与華南城其他业务的估值有颇大差距,不排除集团日后有机会进行分拆,为日后股价上升增添多一分动力。由于華南城中期业绩「交到数」,不少大行纷纷唱好其前景,当中RHB、星展及国泰君安均予其「买入」评级。

  RHB认为,華南城从2017年至2020年的合同销售额平均複合年增长率可达到30%,加上未来会大量投资不同项目,有助扩阔收入来源。另一方面,大行亦看好華南城B2B电子商务方面的发展,估计其五金工业产品採购及交易平台将于明年投入服务,相信届时来自电子商务的收入有望增加。華南城昨日股价逆市抽升6.9%,收报2.01元,投资者可趁现价追入,短线先试年内高位2.56元。

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