花旗:内险股进入盈利上升周期 平安(02318.HK)为核心持有之选

1评论 2017-12-07 15:05:00 来源:阿思达克财经网 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  花旗发表报告,指中国寿险新业务价值将持续多年强劲增长,受惠渗透率周期性上升及产品组合,直至2019年年复合增长率超过20%,中保监134号文件亦提升险企毛利。

报告又指,中国人均本地生产总值(GDP)将逾1万美元,为寿险渗透率急升触发点,人均GDP逾1万美元省市已占中国寿险市场五成,增长亦较其他省市快。已发展市场经验显示,当渗透率开始上升,周期性上升会持续十多年以至数十年,预期2016年至2025年间中国寿险与健康险年复合增长率为15%,渗透率会在2025年升至5.7%。

报告认为,纯寿险商国寿(02628.HK)0.000 (0.000%) 沽空$4.15千万;比率6.818% 及新华保险(01336.HK)+0.150 (+0.301%) 沽空$3.14千万;比率10.894% 较为更好地预备寿险增长期,但中国平安(02318.HK)+2.000 (+2.740%) 沽空$4.90亿;比率18.135% 的地理及顾客组合、经纪质素及跨产品销售等,则使其处於最佳位置,属该行核心持有之选。(fc/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-12-07 12:25。)

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