瑞信认为中国电信潜在升幅大

1评论 2017-12-08 02:00:55 来源:投资快报 作者:钟玉忠 新零售还能炒多久

  高盛上调会德丰(港股00020)(00020)评级,由“中性”升至“买入”,主要因为近期股价落后,12个月目标价由67.1元略修正为66元。高盛特别指出,会德丰会否私有化九仓,取决于出价,高盛又更新评估各项可能性,包括近日完成分拆九龙仓置业(港股01997)收购多幅地皮,认为私有化可助减低控股公司的折让,若以换股令两公司合并成事,可望在现有高盛的12个月目标价基础上,会德丰再有额外16-32%升幅。

  富瑞发表研究报告表示,中国生物制药(港股01177)(01177)此前公布,旗下药品诺福韦已取得国家食药监局批准,用于治疗慢性乙型肝炎,审批过程符合此前管理层指标,管理层预计明年销售达1.5亿至2亿元人民币,同时推售工作已准备。该行保守估计,旗下Entecavir及诺福韦于2023年的销售可达62亿元人民币(不包括TAF及海外销售),管理层并预计抗癌新药Anlotinib于农历年前可获批新药药证申请。该行予中国生物制药“买入”评级,目标价12.5元。

  瑞信认为中国电信(港股00728)(00728)在中资电信股中较可取,目标价5.3元,潜在升幅最大。瑞信认为,中电信将可受惠于铁塔公司的潜在上市,但估值相对便宜,以及经营较坚实,与市场平均预测盈利相比的下跌风险较细,并将中电信列2018年选股名单中。瑞信称要小心面对5G流出的消息,至今仍未有5G推出确实时间表及资本开支投入多寡,瑞信估计2020年会有5G资本开支较有意义的数据,当中内地、韩国及日本电信营运商将受较大负面影响,宜对2018年的流出的消息审慎观察,有机会拖低中资电信股表现。

  银河国际发表研究报告称,由于近日华东的水泥价格强于预期,将海螺水泥(港股00914)(00914)的评级从“持有”上调至“买入”,将目标价从36.8元上调至43元,基于2倍2018年市净率(此前为1.75倍;估值方法不变)。与2009年以来的平均水平1.9倍相比,该行称此目标市净率并不十分进取。。根据数字水泥网的报价,华东的平均水泥价格从9月底的355元人民币/吨上涨到12月初的439元人民币/吨。由于多个省份停产,库存水平正处于多年低位,因此水泥价格或在未来几周进一步上涨。因此,该行将2017年/2018年的吨毛利预测上调2.7元/7元人民币,并将2017年/2018年经常性每股盈利预测上调4.2%/12%。

  信达国际首予绿叶制药(港股02186)(02186)“买入”评级,目标价6.1元,等同于2018年市盈率17.1倍。报告称,该公司将继续积极探索商业阶段的中枢神经系统资产或肿瘤研发资产,进一步多元化对产品线以减少对主要资产力扑素(紫杉醇脂质体)的依赖。另外,公司正在与一些制药跨国公司进行谈判,以授权对LY03005全球权利(中国除外)。另外,预计将于2018年第三季提交LY03004的NDA。

  辉立证券发表研究报告称,在供需格局改善前提下,对明年行业景气提升持谨慎乐观态度。中国南方航空(01055)8月份完成增发H股引入美国航空战略投资者,有望补助公司欧美航线短板。同时公司定增募资133亿也在推进中,完成后将进一步增厚资产。根据最新的数据,该行调整公司2017/2018年的每股盈利预测至0.71/0.86元人民币,上调目标价至8.45元,对应2017/2018年各10/8.3倍预计市盈率,1.4/1.25倍预计市净率,评级“增持”。

关键词阅读:瑞信 目标价 中国电信 Anlotinib TAF

责任编辑:付健青 RF13564
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