智通港股早知道︱12月8日

1评论 2017-12-08 07:15:33 来源:智通财经网 上市公司绝密调研报告

  【智通观点】

  1. 对于整个市场,观点不变,经常看本刊的读者应该都了解了。上市公司近期回购又加强了,无非两种原因:被迫回购或者真心认可自己公司的价值。其中有些公司的大股东还连续增持,比如敏华控股,一般来说,大股东增持带来的信号更强于回购。无论是那种回购或者增持的原因,都代表着对于股价的诉求。从这一点上看,也能强化市场后续仍有行情的看法。

  2. 周期股,最近拿到一些行业的第一手前线数据,说一点感触,大的供需格局自然是决定商品价格的中长期因素,但是短期的环保等政策性因素带来的期限错配实际上对于四季度部分行业的业绩会有极大的影响,将会远远超出市场的预期。从公开信息上说,环保部的特急函说明天然气的短期供需格局的错配带来的机会非常明显。据智通了解,其他部分周期性行业也有类似的情况发生,这些都将反应在年报中,至少有年报前的确定性机会。

  3. 中软国际和百度签订人工智能战略合作协议、广汽和科大讯飞也签订了战略协议,共同的特点在于对于人工智能领域的布局。也许在业绩上不能很快的反映出来,但是基本面实际上已经发生了潜移默化的重大变化。市场在这个阶段很容易忽略这些好消息,大跌是危机,危险于机会并存,希望孕于绝望中。

  【公司要闻】

  1. 中国软件国际(00354)与百度签订人工智能战略合作协议

  2. 广汽集团(02238)与科大讯飞签订战略协议 在人机交互及车载智能等领域合作

  3. 中国海外发展(00688)11月份共收购7幅地块 耗资131.77亿元

  4. 华润置地(01109)11月拿地6块 耗资63.61亿元

  5. 绿景中国地产(00095)1-11月正兴隆累计新增借款超过2016年末净资产的20%

  6. 庄士机构(00367)拟不多于3.36亿港元出售Central Plaza予庄士中国

  7. 敏华控股(01999)获控股股东黄敏利再次增持300万股

  8. 飞鱼科技(01022)获控股股东姚剑军增持256.2万股

  9. 理文造纸(02314)12月7日耗资3350.97万港元回购375.6万股

  10. 新世界发展(00017)12月7日耗资1820.07万港元回购166.3万股

  11. 中国旺旺(00151)12月7日斥1435万港元回购239.9万股

  12. 博雅互动(00434)12月7日斥902.7万港元回购300万股

  13. 爪哇控股(00251)12月7日耗资545万港元回购59.6万股

  14. 新鸿基公司(00086)12月7日斥470.26万港元回购95.4万股

  15. 华地国际控股(01700)12月7日斥336.7万港元回购207万股

  16. 优源控股(02268)12月7日耗资319.46万港元回购88.8万股

  17. 亿和控股(00838)12月7日耗资294.84万港元回购252万股

  18. 龙光地产(03380)12月7日耗资220.5万港元回购31.4万股

  19. 易大宗(01733)12月7日耗资197.66万港元回购272.4万股

  20. 中国天然气(00931)12月7日耗资261.6万港元回购218万股

  21. IGG(00799)12月7日耗资196.29万港元回购26.2万股

  22. 飞鱼科技(01022)12月7日耗资约114万港元回购114.9万股

  23. 中视金桥(00623)12月7日耗资约111.5万港元回购60.1万股

  24. 赛晶电力电子(00580)12月7日斥101.63万港元回购61.6万股

  财报速递】

  1. 旭辉控股集团(00884)11月销售额91.5亿元 同比增长156%

  2. 碧桂园(02007)前11个月合同销售额同比增长85.4%至5342.7亿元

  3. 龙湖地产(00960)前11月销售额1484.4亿元 同比增长85%

  4. 金马能源(06885)预期前11个月溢利将增长逾7成

  5. 中国海外发展(00688)11月销售额187.39亿港元 同比增长74%

  6. 雅居乐集团(03383)1-11月累积预售金额813.2亿元

  7. 中国海外宏洋(00081)1-11月合约销售额341.96亿港元

  8. 英皇证券(00717)年度溢利增长25.4%至6.59亿港元 每股派息0.0152港元

  9. 光大证券(06178)11月母公司净利润增7%至3.07亿元

  10. 东风集团(00489)11月产销量分别同比增长3.3%及2.9%

  11. 远洋集团(03377)11月销售额上升1%至80.3亿元

  12. 创维数码(00751)11月份电视机总销量同比增1%至164万台

  13. 中国银河(06881)11月净利减少38.6%至2.8亿元

  14. 东方证券(03958)11月非合并净利润同比减少58%至5525.72万元

  15. 国联证券(01456)11月母公司净利润减少76.44%至752.22万元

  【行业信息】

  1. 【央行回应IMF报告 称不良贷款率被低估余地不大】央行称,国际货币基金组织,世界银行公布中国金融部门评估规划更新评估成果报告。报告关于压力测试的相关表述未能全面反映测试结果。关于银行业的资产质量,近年来我国银行业加大不良贷款核销和处置力度,是不良贷款率保持在较低水平的重要原因。2017年以来,包括国企在内的企业利润大幅回升,许多地方政府债务也对应未来有现金收益的资产,不良贷款率被低估的余地不大。下一步,中国政府相关部门将继续推动金融业深化改革、健康发展,切实防控风险,

  2. 【环保部发特急函:煤改气(电)未完工的继续沿用燃煤取暖】从环保部权威信源处获悉,环保部已于12月4日向京津冀及周边地区“2+26”城市下发《关于请做好散煤综合治理确保群众温暖过冬工作的函》特急文件,提出坚持以保障群众温暖过冬为第一原则,“进入供暖季,凡属没有完工的项目或地方,继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式”。(澎湃)

  3. 【商务部:积极支持企业多元化进口海外天然气】商务部新闻发言人高峰称,中国高度重视天然气供应保障,积极支持企业在增加国内天然气生产的同时,多元化进口海外天然气资源。未来随着新的跨境天然气管道、沿海液化天然气接收站等基础设施建成投入运行,天然气进口水平有望进一步提升。数据显示,今年1-10月,中国天然气进口5416.5万吨,同比增长24.9%,其中气态天然气2507.3万吨,同比增长5.9%;液态天然气进口2909.2万吨,创历史新高,同比增长47.7%。

  4. 【中国水泥协会:当前的水泥价格依旧处于合理区间】中国水泥协会常务副会长孔祥忠称,从水泥价格历史走势、市场需求量的变化、实际成交价以及与钢铁煤炭价格涨幅来分析比较,可以认为,当前的水泥价格依旧处于合理区间。今年水泥价格的高位增长有企业原燃材料、环保治理投入的成本因素,也有部分地区环保督查中地方政府强制企业停产带来的供需平衡失调的叠加因素。与煤炭、钢铁行业不一样,水泥行业产能严重过剩情况还在加剧,去产能工作没有实质性进展,今年水泥价格的上涨有很大的环境叠加因素,并非常态,我们的企业和地方政府不能以价格有上涨,得出水泥项目建设还能继续投资的判断。

  5. 【商务部宣布扩大跨境电商零售过渡期监管政策范围】商务部宣布,将跨境电商零售进口监管过渡政策扩大至合肥、成都、大连、青岛、苏州等五个城市。此前,过渡监管政策仅在天津、上海、杭州等10个试点城市适用。目前对跨境电商零售进口商品暂按照个人物品监管,虽然实施了必要检疫,但并未要求其符合国内标准,也未执行货物进口检验要求,监管部门发现了一些质量安全问题。商务部提醒消费者充分了解商品信息、选取规范平台购买。

  6. 【瓦楞纸市场价格反弹 各大纸厂本月初陆续提涨价格】据百川资讯,瓦楞纸价格今日上涨94元/吨,涨幅2.71%。因为节能减排停机及环保原因的煤改电、煤改气造成的生产成本上升,加上各大纸厂陆续发布检修限产计划,企业库存有所下降,利好支撑下,各大纸厂本月初陆续提涨价格100-300元/吨。

  7. 【大型煤企先后上调12月份长协价】进入12月,2018年煤电谈判仍在进行。大型煤企先后上调了12月份的月度长协价,释放出市场上行信号,促使近期煤市继续分化。分析人士认为,随着煤电长协合同陆续签订,煤炭先进产能逐步释放,2018年煤价将整体步入合理价格区间。但当前,由于电煤供应方式、数量和定价机制等谈判仍在进行,一些可能对今后市场带来较大影响的因素增加了煤价走势的不确定性。

  8. 【万亿汽车后市场迎新一轮资本角逐】据公安部交管局最新的统计数据显示,目前全国汽车保有量达2亿辆,平均车龄已接近5年,即将进入汽车维修等后市场需求的高峰。交通部门预计,中国汽车后市场年均增速将超过30%,2018年以后规模有望突破万亿元。据了解,京东将在淘汽档口原有业务和平台基础上进行改造和升级,打造国内首个汽车后市场全产业链一体化平台。而阿里、易车等一大批互联网企业都开始进入汽车后市场领域,汽车后市场迎来新一轮资本角逐。

  9. 【11月挖掘机销量增逾一倍 行业高景气度望维持】中国工程机械工业协会挖掘机械分会昨日发布的数据显示,11月,纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品13822台,同比幅长107.4%。1-11月,累计销售各类挖掘机械产品126298台,同比增长99.2%。分析人士表示,挖掘机销售持续超预期增长,主要来自采矿业复苏、城镇化和新农村建设的持续拉动。同时,庞大存量设备需要更新,预测2018年挖机销量仍将保持10%至25%增长。

  资金流向

  上一交易日

  港股通(沪)每日额度105亿元剩余95.09亿元,占比90.6%;

  港股通(深)每日额度105亿元剩余101.40亿元,占比96.6%。

  板块方面:

  上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是软件服务、银行、地产、汽车和保险,其中软件服务板块净流入9.74亿港元,银行和地产分别流入8.71亿和3.69亿港元。

  【主要股东增减持】

  贝莱德于12月4日分别减持浙江沪杭甬(00576)1383万股、中兴通讯(00763)99万股、敏实集团(00425)2460万股,累计套现12.2806亿元。

  恒基地产(00012)主席李兆基于12月1日、4日及5日三个交易日分别以平均价50.7214元减持117万股、以50.1686元减持135万股,及以49.177元减持112万股,合共364万股,总值1.82亿元,最新持股量降至72.99%。

  易颖于12月4日、5日分别减持北京汽车(01958)3930.05万股和985.75万股,套现约4.77亿港币,最新持股量降至10.67%。

  澳洲联邦银行于12月6日减持福耀玻璃(03606)44.24万股,套现1361.2648万港币,成交均价30.77港币,最新持股量降至9.95%。

  GIC Private 于12月5日减持中国中药(00570)400万股,套现1634.96万港币,成交均价4.0874港币,最新持股量降至6.91%。

  【大行评级】

  瑞信:维持吉利汽车(00175)“中性”评级,目标价28元。

  麦格理:将网龙(00777)目标价由31.5元下调至27元,维持“中性”评级。

  高盛:维持唱好“买入”龙源电力(00916),12个月目标价6.7元。

  花旗:给予大唐发电(00991)“中性”评级,目标价看2.9元。

  美银美林:升国泰(00293)目标价至15.85元,评级“买入”。

  【交易闹铃】

  冰雪集团(08429)、山东国信(01697)于12月8日上市。

  中国再生医学(08158)、建泉国际控股(08365)、中国新华电视(08356)、浙江联合投资(08366)于12月8日公布业绩。

  [免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议,查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。

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