全球资金流向监测:美股现14年8月以来最大单周净流出;南下资金流出强势股

1评论 2017-12-22 15:15:47 来源:格隆汇 上市公司绝密调研报告

  作者:中金公司刘刚

  根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)和沪深港通(截至本周四)最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考。

  一、全球跨市场和资产间资金流向:美股现2014年8月以来最大单周净流出

  本周全球股市债市均出现明显的资金净流出,主要是受美国股市和债市流出的拖累,其中美股市场出现了2014年8月以来最大规模的单周净流出,高达178亿美元。具体来看:

  ■         股市方面,全球资金大幅流出美股市场。本周美股市场转为大幅流出177.9亿美元,是2014年8月以来最大的单周流出,值得密切关注。其他市场依然延续流入态势,其中日本市场流入14.4亿美元( vs. 上周流入21.1亿美元)。继上周短暂流出后,本周全球资金再度回流欧洲股市,规模为1.8亿美元(vs. 上周流出20.6亿美元);新兴市场股市流入加速,本周流入18.8亿美元,好于上周的11.9亿美元。但整体来看,受资金大幅流出美股市场的拖累,本周全球股市转为净流出142.9亿美元,是去年6月底以来周度最大规模的资金流出。

  ■         债市方面,同样受美国债市的拖累,本周全球债市也转为净流出。美国债市流出44.2亿美元(vs. 上周流入3.1亿美元);发达欧洲债市流入规模较上周明显减少(本周6304万美元vs. 上周8.9亿美元)。另一方面,本周全球资金回流新兴市场债市(本周流入8.5亿美元vs. 上周流出3811万美元);日本债市继上周小幅流出后,本周也转为流入5301万美元。整体来看,主要受全球资金大幅流出美国债市的拖累,本周全球债市转为流出34.5亿美元。

  二、中国市场资金流向:流入港股,流出内地基金 

  ■         继连续两周净流出后,本周全球资金转为流入中国市场(包括A、H股红筹股),规模4.8亿美元(vs. 上周流出2.8亿美元);但资金继续流出追踪香港市场的基金,规模较上周略有扩大(本周流出8674万美元vs. 上周3653万美元)。因此合计来看,本周中/港股票型基金共净流入3.9亿美元,明显好于上周净流出3.2亿美元的情况。

  细分来看,上述追踪中国市场的基金中,EPFR统计范围内的内地基金再度转为流出6917万美元。因此,剔除内地基金后,本周流入大体不含A股的港股市场的海外资金规模为5.5亿美元,明显好于上周流出5.9亿美元的情况。

  ■         此外,本周香港离岸上市的追踪A股市场ETF基金流出规模较上周进一步缩小。截至本周四,追踪A股的ETF共流出169万美元,明显好于上周净流出9988万美元的情况。

  三、沪深港通资金流向与持股比例:南向净流出,北向稳健;南下资金流出银行、腾讯和保险等前期强势股

  ■本周受假期临近影响,南下资金明显转弱,前三天均为净流出,直到周四才转为流入。截至周四,沪港通累计净流出5.7亿港币;深港通也同样出现流入规模缩减的情形,截至周四累计流入3.4亿港币,且在周二、周三同样经历净流出。加总来看,本周南向资金净流出2.3亿港币,日均净流出0.6亿港币,明显弱于上周日均26.1亿港币的净流入。

  个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南下资金流入融创(7.3亿港币)、中芯国际和港交所(规模均为5.4亿港币),同时也流入金风科技和联想(1.3亿港币和1.2亿港币)。不过,本周南下资金大幅流出前期强势股如银行、腾讯、保险和汽车,其中建行工行分别流出5.9和5.1亿港币,汇控也流出3.9亿港币;本周南下资金也流出腾讯控股(4.7亿港币)、吉利汽车(2.7亿港币),同时也流出中国平安、中国人寿、新华保险等。

  南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),兖州煤业的持股比例上升了1.77%,金风科技的持股比例增加了1.24%,融信中国、中国电力和融创中国等的持股比例也均有所增加。与此相反,青岛啤酒的持股比例减少了0.89个百分点,联想控股的持股比例也减少了0.63个百分点,瑞安房地产、澳博控股和光大证券的持股比例也均有不同程度的降低。

  ■ 北向交易整体依然稳健。具体来看,截至周四,沪股通累计净流入24.6亿人民币深股通也流入13.2亿人民币。合计来看,本周北向资金净流入规模为37.8亿人民币,日均净流入9.4亿人民币,明显好于上周日均3.3亿人民币的流入规模。

  个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周北向资金流入中国平安(3.6亿人民币)和伊利(3.1亿人民币),同时也流入海康威视(2.3亿人民币)和京东方(2.1亿人民币);不过,本周北向资金流出贵州茅台(2亿人民币),同时也流出洋河股份和索菲亚(1.7亿人民币和1.3亿人民币)。 

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