银河国际:中车时代电气(03898)盈利不明朗 维持“持有”评级

1评论 2018-01-03 15:39:45 来源:智通财经网 上市公司绝密调研报告

  智通财经APP获悉,中国银河国际发表研究报告称,维持中车时代电气(03898)“持有”评级,将目标价从42元上调至46.5元,主要基于15倍目标动态市盈率所得出,符合其历史平均动态市盈率水平。在推算目标价的过程中,该行也增加了2018年盈利的权重。

  报告称,预计其动车组业务收入增速将从2017年第四季开始复苏,并推动2017年和2018年整体收入分别同比增长9%和14.2%。但该行认为,公司的销售及管理费用上涨仍将对盈利复苏构成挑战,而这尚未充分反映于目前股价上。

  该行预计2017年盈利同比下降7.6%,2018年盈利则同比增长14.2%。随着更多铁路线投入运营,加上中铁总深化业务改革,公司的核心铁路业务的需求将在2018年及之后维持增长。但随着公司多元化业务,其需要增加研发和营销支出,这将抑压盈利增长。

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