【港股解码】华人置业买恒大赚得盘满钵满 大佬之间的“惺惺相惜”?

1评论 2018-01-03 19:10:47 来源:财华网 中国芯还将继续火爆

  2018年1月2日,华人置业(00127-HK)公告了其过去一年在证券投资活动方面的损益情况,其中最惹眼的大概是公司在过去一年购入了恒大(03333-HK)8.575亿股股份並计入通过其他全面收益以反映公平值计量的金融资产,而根据2017年最后交易日即12月29日恒大股份收市价26.95港元(单位下同)作初步评估,华人置业预期其公平值变动未变现收益约爲97亿元,将于2017年度录爲其他全面收益。

  此外,华人置业同时公布在2017年公司还完成出售盛京银行(02066-HK)5.77亿股H股股份,並将录得来自盛京银行股份的收益,包括盛京银行股份公平值变动已变现收益约21亿元将录爲其他全面收益,以及扣除开支及预提税后股息收入净额约1.467亿元将列入2017年度综合全面收益报表並確认爲溢利\亏损。

  另,华人置业于2017年度还出售了若干其他上市证券投资及财资产品(除盛京银行股份外)而引致已变现收益约2.27亿元,将列入年度综合全面收益报表並確认爲溢利\亏损:

  (截自华人置业公告原文)

  从华人置业公告资料来看,在刚刚过去的2017年公司单是投资买卖上市证券这一块就赚了个盘满钵满,尤其投资入股恒大就爲公司带来近百亿元收益,怎一个“牛”字了得?

  业绩表现波动下滑,投资“补缺”迎收益爆发“元年”

  作爲一家主营物业房地产业务的投资控股公司,除了物业投资及发展相关业务,华人置业还从事经纪服务、证券投资、放债及化妆品分销及贸易业务。

  从近年公司经营状况来看,其自身业绩表现也是相当波动,尤其2014及2015年公司营业额连续大幅度倒退,2016年又暴升1.43倍,而2017年中期再跌超6.5成。笔者从华人置业各期财报得悉,公司营业额的升跌主要受当期主营业务,即物业销售及租金收入的升跌影响。毛利率方面2014年之后连续下跌;净利润亦同,至2017年半年报已连续数个报告期录得纯利明显下滑:

  那么,除了房地产业务似有“倒车”趋势之外,历年来公司证券投资方面战果又如何?

  笔者亦从华人置业往期财报披露资料作了整理,如下表所示,以当期公告披露信息计,2014年是公司证券投资“大蚀”的一年,其中已变现亏损1.1亿元、未变现亏损亦达4.025亿元;2015年已变现亏损3610万元,但未变现收益有3.335亿元;2016年已变现收益1.055亿元,而未变现亏损则爲1.262亿元;昨日华人置业公告的最新数据显示,2017年当真是公司证券投资大赚的一年,其中已变现收益23.27亿元,未变现收益97亿元,均爲历年来取得的最好成绩:

  而过去的这一年华人置业之所以在证券投资收益方面大放异彩,和其中一个投资目標恒大那是大有关系了。

  投恒大:7个月股价翻逾3倍

  2017年11月7日,华人置业公告表示,公司于2017年4月至11月7日公告发布期间透过旗下全资附属公司在公开市场以总代价约125亿元购买了恒大8.34亿股股份,相当于恒大2017年10月31日已发行股本总数约6.34%;同时公司亦获主要股东兼执行董事陈凯韵通知,其截至当日个人持有1亿股恒大股份,相当于彼时恒大已发行股本总数约0.76%,合计之下,华人置业相当于持有恒大共7.1%股本。

  从恒大近一年股价走势图来看,自去年4月华人置业购入股份之后,恒大股价便开始一路走高,涨势惊人。若以2017年4月3日恒大收市价7.33元计,至2017年11月7日(华人置业至今爲止最后一次公告更新购买恒大股份数据)收报30.9元,7个月內恒大股价暴涨3.22倍,这逆天的涨势,作爲在恒大股价处于较低位时便买入的投资者来说,估计做梦都会笑醒吧!

  (恒大近一年股价走势图,截自港交所网站)

  华人置业VS恒大,大刘VS徐老板:大佬之间的惺惺相惜

  其实说到华人置业和恒大,这两家公司背后的大佬刘銮雄与许家印之间的友情更加爲人津津乐道。现在人们谈起刘、许“双雄”,皆称他们爲彼此的“票圈密友”,而他们早年便互爲牌友的故事也几乎于坊间传遍。

  作爲大名鼎鼎的香港地产大亨,刘銮雄在港股市场又被股民称“大刘”,其曾以“定点狙击”的股市操作手法在香港股市“呼风唤雨”,也是实打实的传奇人物了。2009年恒大上市前,刘銮雄便与新世界郑裕彤(已故)、中渝置地张松桥等认购了恒大股票成爲其基础投资者。此后双方不断上演“兄弟相撑”的画面,仅2010-2011两年时间內,刘銮雄投资于恒大的股票和债券金额便接近人民幣50亿元。

  后来恒大发展的步伐不断加快,“羽翼丰满”之后的恒大对刘銮雄这位老朋友自然也是诸多“帮衬”,在华人置业有意撤退之时接盘了不少项目,光在2015年下半年,恒大在接盘华人置业位于成都、重庆及香港写字楼等几个项目上就花费超过200亿元总代价。

  而文首提及华人置业去年內完成出售的盛京银行股份,也是公司2016年5月从恒大手中接盘而来,並且2016年华人置业购入股份时,盛京银行股价正处于高位。而5月中盛京银行股价一波跌势来得惊人,以盛京银行2016年5月6日收盘价11.92元及2016年12月30日收盘价7.9元计,当年华人置业买盛京银行半年浮亏达23.66亿元。这一手义气接盘的操作,端的是“情比金坚”了。

  不过,思及2017年投资恒大带来的丰厚回报,之前的小亏小蚀就都不是事儿了。如此看来,这两位业界大佬之间不仅“革命情谊”依旧,还可携手双双把钱赚了,实是美事一桩啊!就不知除了证券投资,新的一年华人置业在房地产老本行、核心业务物业发展投资方面表现又将如何呢?

  截至今日收盘,华人置业收报13.46元,全日涨幅4.34%;恒大则收报28.4元,全日微涨0.71%。

  作者:彭小留本文原创,未经授权不得转载,如想转载请关註官方微信號港股解码,留言获取授权。

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