搜影大师:估值较同业大折让,新豐泰现价可吸

1评论 2018-01-04 08:09:33 来源:中金在线香港特约 中国芯还将继续火爆

  港股昨日再创十年新高,曾一度挟升超过200点,惟全日升幅收窄至45点或0.2%,收报30,560点,成交金额1,308.32亿元。细价股麦达斯(01021.HK)昨日剧震,早上低见0.74元创上市新低,午后反击暴升9.4倍,见8.1元创上市新高,埋单收报4.18元,仍升4.4倍。麦达斯昨日中午公布,其持股32.5%的联营公司南京中车获得三宗总值约26.8亿元人民币的地铁列车供应合同。

  个别细价股同样见炒作,恒投证券(01476.HK)昨日亦一度爆升70.8%,见4.8元创近两年高,收市回落升29.2%,收报3.63元。恒投证券九名股东向中信国安集团合共出售约7.8亿股内资股,佔已发行股本约29.94%,预计总额90亿元人民币,但交易须待有关股东与中信国安于3月31日前签署正式协议,以及获得中证监批淮后作实。

  目标价保守可再升

  另一个较突出的板块就是汽车股,蓝筹吉利(00175.HK)连升七日,而耐世特(01316.HK)亦创收市新高。在汽车板块中,4S股新豐泰(01771.HK)具有追落后概念,新豐泰目前共有31家4S店及展厅,另有八个网点已获车厂授权,目前正在建设中。新豐泰近日获得华金国际证券为其发表研究报告,并予其「买入」评级,目标价1.68元,较昨日收市价1.3元潜在约29%升幅。

  华金国际认为,新豐泰2017年、2018年及2019年之预测市盈率(P/E)仅为3.9倍、2.8倍及2.3倍,较同业平均预测P/E约10.4倍、8.6倍及7倍存在颇大折让。报告认为给予新豐泰之目标价属于相当保守的方式,不排除股价会有进一步上升的空间。目前新豐泰之大本营在陕西,在当地共有19个销售点,另于江苏、内蒙古及宁夏等地分别拥有五个、两个及两个销售点。

  毛利率转趋稳定

  过去两年新豐泰的业绩表现未如理想,很大程度与奥迪汽车的两个主力车款如A4L及A6L进入产品週期末端有关。然而随着奥迪即将推出新一轮车款,而整体行业经营情况亦见改善,相信新豐泰的销售毛利率在2016年的1.5%已经见底。事实上,新豐泰于去年上半年的销售毛利率已回升至3.2%,报告预期集团未来的毛利率将会相对稳定。

  新豐泰另一个增长亮点,就是集团目前正在西安滻灞区集团总部以及长安区4S店的週边用地分别开发滻灞汽车时尚街道及长安汽车时尚小镇项目。据闻当中包括二手车交易市场、4S店、汽车长厅、汽车主题餐厅等产业相关设施,另外还包括住宅、办公室、酒店及会议中心等房地产相关配套。不难估计,上述发展除有助吸引人流到其4S网点之外,当中的房地产项目极有可能成为意想不到的额外收穫。投资者不妨趁现价吸纳新豐泰,首个食胡位参考华金国际目标价1.68元。

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