时代的步伐!理清2017年港股通资金内在脉络

1评论 2018-01-09 20:35:59 来源:智通财经网 上市公司绝密调研报告

  2017年港股市场牛气冲天,恒生指数以上涨36%的好成绩,“领跑”全球主要股市

  香港作为国际金融中心,其开放性的市场与较低的估值,让越来越多内地投资者的看到了机会,再加上两地互联互通机制的运行,为内地投资者提供了一个绝佳的配置渠道,因此北水也就顺势涌入港股。

  智通财经APP查阅港交所获悉,港股通2017全年交易日总计230日,日均交易量(买卖合计)达98亿港元,较2016年增长60%;全年资金净流入金额达3,399亿港元,较2016年增长40%。同时,港股通每月日均交易量占香港市场整体交易量的比例,已由年初的3.6%增长至年底的6.3%,港股通资金正在香港市场发挥着越来越重要的作用。

  值得注意的是,在2017年最后一个交易日里,深港股通净流入13.41亿,沪港股通净流入23.47亿,恒指以29919点的好成绩收红。回首这一年,港股通资金不断放量,这些资金不仅推升恒指冲出30000点关口,也影响着港股生态。

  “北水”资金量放大 成交比重三年翻十倍!

  截至今年年底,“沪港通”已开通三年、“深港通”也满一年了。万得数据统计显示,从2014年11月4日开通到今年12月27日收盘,港股通的成交额超38700亿港元,“北水”净流入港股达7200亿港元。

  另外,内地资金对港股的参与程度,也呈加速趋势。截至12月27日收盘,今年沪深两市港股通成交金额分别达1.7万亿、5200亿港元,其中沪市港股通成交金额为2015年的2倍。今年内地资金净流入港股超3350亿港元,约为2015年(约1270亿港元)的2.6倍。

  细数2017年港股通之“最”

  放眼2017全年,港股通交易中有四宗“最”。

  第一宗“最”:港股通最活跃三大交易日

  2017年12月6日,适逢深港通开通一周年之际,港股通交易创下年内最高纪录,合计218亿港元;

  2017年11月21日,港股通交易合计216亿港元。

  2017年9月25日,港股通交易合计174亿港元。

  第二宗“最”:港股通最多净流入三大交易日

  2017年2月22日,当日港股通净流入49亿港元,恒生指数收于24,202点,较前日上行238点。

  2017年11月13日,当日港股通净流入48亿港元,恒生指数收于29,182点,较前日上行61点。

  2017年12月11日,当日港股通净流入47亿港元,恒生指数收于28,965点,较前日上行325点。

  第三宗“最”:港股通最活跃十大交易股票

  沪深两条通道的投资者交易喜好有明显差异,港股通(沪)十大成交主要集中于金融及地产(占有8席),而港股通(深)十大成交主要集中于TMT及地产(占有8席)。

  港股通沪深两条通道汇总后,全年前三大成交分别为:

  腾讯控股,总成交1,654亿港元;

  融创中国,总成交839亿港元;

  工商银行,总成交820亿港元。

  第四宗“最”:港股通最高持仓前十大股票

  港股通资金持仓量及持仓比例也于2017年持续增长,前十大股票如下表所示:

  第五宗“最”:最爱行业分别为银行、保险、地产

  智通财经APP查阅数据发现,港股通资金投资风格谨慎,偏爱买入银行、保险、金融等低估值板块。

  从持股市值来看,港股通资金重仓银行股,在持仓市值排名前十榜单里面,银行股就占了四家,且其中三家银行汇丰控股(00005)、建设银行(00939)、工商银行(01398)高居榜单前四,

  另外,保险、地产、汽车板块也是港股通资金最爱,比如新华保险(01336)、中国平安(02318)、中国太平(00966)、中国太保(02601)均持仓在100亿至200亿市值之间。

  (数据来源:Wind金融终端)

  从持股比例分布,截至12月29日,港股通持有神州控股(00861)比例最高,已达42.4%,其次是新华保险(01336)、金风科技(02208)、南京熊猫电子股份(00553)、长城汽车(02333)、德普科技(03823)持股比例均超过30%,合计超过23只港股通标的持股比例超过20%。而陆股通持股比例最高的上海机场,止步于30%,持股比例超过10%的不足10只个股。

  (数据来源:Wind金融终端)

  从上述持仓行业可以看出,港股通资金配置极为集中,“北水”持股以估值相对较低的银行、非银、地产股为主,在446只港股通标的中,持仓市值TOP5占到了总持仓的37%。

  谁是AH溢价王?

  智通财经APP查阅12月29日数据发现,洛阳玻璃(01108)为AH股溢价王,溢价率高达494%,东北电气(00042)溢价359%、另外,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、天津创业环保股份(01065)溢价率均高达200%以上。

  (数据来源:东方财富choice金融数据)

  折价方面,仅有两只股票,分别为海螺水泥(00914)折价4.52%,江苏宁沪高速公路(00177),折价0.98%。

  (来源:东方财富choice金融数据)

  持仓市值占比稳步提升,但绝对水平仍不高

  随着资金不断南流,港股通持仓市值在港股主板总市值占比不断提高,在可投标的的占比也在提升。据港交所市场发展科中国客户关系及市场推广部高级副总裁周晓殷12月中旬曾对媒体表示,港股通的交易量在港股股票市场交易量的占比在迅猛提升。在2014年刚刚开通时,港股通的投资只占总成交的约0.73%。目前来看已经超过了7.1%。智通财经APP了解到,截止12月22日,港股通交易额在总成交额占比约为5.9%,在港股通可投资标的成交额占比8.6%。

  虽然港股通投资占比迅猛增长,但值得注意的是,目前港股通的持仓占比的绝对值依然不高,内地投资者在港股市场仍大有可为。目前港股通可投资标的市值约占港股主板标的总市值的80%,成交额约占主板成交额的70%,港股通已基本囊括了港股主要标的。

  

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