大和首予邮储行(01658.HK)「跑赢大市」评级 目标价5.1元

1评论 2018-01-10 14:25:00 来源:阿思达克财经网 603022老妖不死!

  大和发表研究报告,首予邮储行(01658.HK)-0.010 (-0.224%) 沽空$56.28万;比率0.969% 「跑赢大市」评级,目标价5.1元,认为存贷比率增加机会上升,资产负债表结构改善,以及其资产质素优於同业。

该行指,本地流动性收紧,带动市场重估公司的贷款能力,相信公司存贷比率於每年可增3个百分点,今年底可升至47.4%,2019年为50.8%,贷款占总资产每年升2个百分点,2018年为42.1%,2019年为44.2%,主因资产结构及零售贷款增长,令该行对公司的每股盈利预测较其他券商高。

该行又指,公司的净息差因借贷成本低及资产回报提升而改善,去年第三季公司的净息差为2.37%,在众多银行中排名第2,相信2018-19年每年会改善6-8点子;同时邮储行的资产质素亦较同业为好,不良贷款比率仅0.82%,属行内最低。(ic/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-10 12:25。)

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