陆金所最快3月赴港上市 势成最大金融科技IPO

1评论 2018-01-13 10:42:00 来源:金融界网站 A股进入长线抄底区域

新股热潮再升温,中国平安(02318,下称平保)旗下子公司分拆上市进程更是双喜临门,据悉陆金所打头阵于1月底递交上市申请,最快3月挂牌,集资不多于50亿美元(约390亿港元),公司估值料达600亿美元(约4680亿港元)。

  据香港经济日报报道,新股热潮再升温,中国平安(02318,下称平保)旗下子公司分拆上市进程更是双喜临门,据悉陆金所打头阵于1月底递交上市申请,最快3月挂牌,集资不多于50亿美元(约390亿港元),公司估值料达600亿美元(约4680亿港元)。

  平保另一科技元素子公司平安好医生紧随其后,据了解,公司争取在首季度内交表申请上市,最快第二季初在香港挂牌,初步意向集资10亿美元(约78亿港元)。同时,平安好医生初步已获软银愿景基金(Vision Fund)入股1成。

  对于陆金所即将分拆上市,陆金所发言人称没有评论。受分拆消息刺激,平保股价抽升逾3%至86.4元收市,但仍较不少券商目标价低,股价前景可期(详见另文 - 分解释放价值平保“红底”可期)。

陆金所估值4680亿集390亿

  平保近年一直指旗下每一间子公司只待成熟,全部可分拆上市,平保会维持大股东地位,估值逾4000亿元的陆金所,更超去年末季上市的众安( 06060)的1000亿元,势成为最大的金融科技IPO,接近消息人士指,安排行包括摩根士丹利,摩根大通,高盛,花旗及中信证券。

  陆金所为互联网金融易信息服务一站式平台,提供理财,融资甚至为政府提供管理财务服务,去年9月底止,注册用户数量达3236万,而活跃用户数量占比为23%的769万,较其他平台的活跃用户数量约占10%的高,而管理资产总值近5000亿元人民币(约6130亿港元)。

  而陆金所去年上半年更首次录得盈利,虽未有公布实际数字,但近年急速增长,去年首9个月,财富管理交易规模按年升49%至1.6万亿元(人民币,下同),新增贷款按年升130%至2575亿元,机构间交易总量亦升29%至4.1万亿元。

  另一分拆焦点为平安好医生,结合互联网及医疗服务的平台,有近千人的医学团队提供网上咨询服务,并有近6万个签约医生提供诊疗,去年9月底止,逾1.75亿人登记按年升58%。

  而今次入股平安好医生的愿景基金,为全球最大的科技基金,规模近千亿美元。基金的股东粒粒皆星,除由软银(软银)及沙特主权财富基金(PIF)牵头外,阿布扎比主权基金Mubadala Investment,苹果公司等均有份出资。早在去年,愿景基金就曾入股‘三马’的众安保险。

  沙特阿美上市地港列最后三强

  其他新股消息方面,外电引述消息,沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美将香港,纽约和伦敦,列为上市地点的最终候选名单,甚至可能在三地共同上市。沙特阿美传最快今年底上市,拟先在沙特本地上市后,再到国际交易所上市。沙特阿美集资额或高达1000亿美元(约7800亿港元),成为全球最大型新股,日本,加拿大也曾争取沙特阿美到当地上市。

  内地线上票务平台猫眼微影也传有意来港上市,彭博社报道,股东包括腾讯,光线传媒的猫眼微影集资额或达10亿美元(78亿港元)。不过,内地传媒引述猫眼微影副董事长林宁,称未听说赴港上市事宜。

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关键词阅读:陆金所

责任编辑:王立广
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