德银:下调利丰(00494)目标价至3.6元 评级“持有”
2018-01-15 15:43:01
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,德银发表的报告称,考虑到美国关店及压缩库存情况持续,将影响到利丰(00494)的客户;加上在早前的分析员会议上,管理层称正在推动SPEED模式缩减订单所需时间,反映客户将延迟向利丰下单;另外由于到其业务重组,预期2017年下半年的营运开支将较高,故将公司2017至2019年财年的净利预测,分别下调11%、9%及9%。
该行对利丰维持“持有”评级,目标价由3.8元降至3.6元,相信公司仍处于转型过程中,而出售三项垂直业务对公司有正面影响,认为可减低盈利的波动性、容许公司派发特别息,及降低成本。
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