【智通观点】

　　1. 港交所在同股不同权的事情上推动速度要比想象中的快，其细则制定和上市流程同步进行，可见对于小米和陆金所两家公司“求贤若渴”的态度。制度红利释放带来的更多的投资机会，牛市基础更加稳固。两家公司的上市预计最快也要在年底，即便是按照最悲观的预期，依然可以保证2018年港股牛市无虞。

　　2. 随着部分公司开始公布预期全年利润，逐渐开始有了年报期的氛围。昨日有几家公司公告了预计全年利润，其中利润增速表现较好且“性价比”比较高的个股，比如阳光纸业(02002)、山东新华制药(00719)两家公司值得关注，虽然是只是全年预期，但业绩确定性高，估值合理，在目前市场情况下，已经足够支撑股价。

　　【公司要闻】

　　1. 万达酒店发展(00169)以实际20.49亿港元出售伦敦物业项目60%的权益

　　2. 中国中冶(01618)2017年新签合同额增长20%至6028亿元

　　3. 联众(06899)斥1.5亿元收购深圳讯游网络全部股权以扩大国粹游戏平台

　　4. 联众(06899)拟2.2亿元收购南京好运美成电子科技100%股权;拟5500万元收购厦门亿玩堂网络100%股权

　　5. 鼎亿集团投资(00508)折让42.47%发行6亿股配售股份

　　6. 阳光油砂(02012)拟折价15%配售最多8088.25万股募资2183.5万港元

　　7. 贸易通(00536)获香港政府电子贸易服务的中标书

　　8. 爪哇控股(00251)1月16日斥资480.58万港元回购41.4万股

　　9. 华地国际控股(01700)1月16日斥资422.2万港元回购225.1万股

　　10. 复星国际(00656)1月16日耗资384万港元回购21.1万股

　　11. 都市丽人(02298)1月16日斥263.9万港元回购100.5万股

　　12. 亿和控股(00838)1月16日斥资258.21万港元回购212万股

　　13. 百奥家庭互动(02100)1月16日斥资157万港元回购300万股

　　【财报速递】

　　1. 阳光纸业(02002)预期股东应占年度溢利同比增长2倍

　　2. 首创环境(03989)预期年度股东应占溢利同比增长不低于150%

　　3. 山东新华制药(00719)预期2017年度归属股东净利润同比增长50%至100%

　　4. 中国建材(03323)预计年度利润大幅增加

　　5. 中材股份(01893)预计2017年净利润大幅增加

　　6. 华能国际电力(00902)2017年售电量增长25.56%至3713.99亿千瓦时

　　7. 中国人寿(02628)2017年度原保险保费收入同比增18.97%至5123亿元

　　8. 合生创展集团(00754)2017年度合约销售额同比增13.9%至92.28亿元

　　9. 红星美凯龙(01528)2017年营收预增12.12%至13.06%

　　10. 四川成渝(00107)12月通行费收入增20.97%至2.56亿元

　　11. 味千(中国)(00538)四季度快速休闲餐厅业务销售额同比增长2.4%

　　12. 金隅股份(02009)2017年净利润预增0.5%-11.7%

　　13. 明发集团(00846)2017年合同销售额降10.7%至125亿元

　　【行业信息】

　　1. 【港交所行政总裁李小加：新经济最快今年6月底可申请上市】李小加1月16日在亚洲金融论坛表示，中国新经济公司最快今年6月底可以在港提交上市申请。对于第一家同股不同权的公司赴港上市到底是小米还是蚂蚁金服，李小加表示，不管是哪家只要符合条件，提交材料就可以了。作为平台的提供者，港交所只需要做好他们来上市的“铺路”工作即可。港交所近期也加快了与新经济公司接触的频率。

　　2. 【我国新增建设用地计划今年再减20万亩】从全国国土资源工作会议上获悉：截至目前，全国划定永久基本农田15.5亿亩，城市周边永久基本农田保护比例由45%上升到65%，5年来全国建设占用耕地1560万亩，补充耕地2259万亩，数量占补有余，质量总体稳定。新增建设用地计划在连续4年减少的基础上，今年再减少20万亩，其中占用耕地规模也相应减少。

　　3. 【新工具启用在即 央行“组合拳”维稳流动性】1月15日，央行公告称，公开市场操作首次将新工具——“临时准备金动用安排(CRA)”的影响纳入考虑。CRA被业内称为“春节限定版降准”，该工具的使用有望在春节前后释放一定流动性，从而对冲商业银行的现金投放压力。业内人士预期，在此基础上，央行公开市场操作净投放量不会太大。从近期货币政策操作来看，尽管银行体系流动性总量大幅下降，但央行并未大幅放水，继续保持了“削峰填谷”操作，对流动性进行精准调控维稳。

　　4. 【2017年央企收入利润均实现两位数增长 发展更有含金量】从昨日在京召开的中央企业、地方国资委负责人会议上了解到：2017年，国资监管系统企业累计实现营业收入50.0万亿元，同比增长14.7%，实现利润总额2.9万亿元，同比增长23.5%。其中，中央企业累计实现营业收入26.4万亿元，同比增长13.3%，实现利润总额1.4万亿元，同比增长15.2%，收入利润持续快速增长，创历史最高水平。截至2017年底，中央企业资产总额达到54.5万亿元。

　　5. 【波罗的海干散货运价指数创逾四个月新低】波罗的海干散货运价指数周二下跌43点或3.4%，报1221点，主要受海岬型船运价下跌所拖累。海岬型船运价指数跌221点或9.91%，报2010点，创去年8月10日以来新低，日均获利跌1506美元，报15158美元;巴拿马型船运价指数连续第五日下降，跌11点或0.82%，报1329点，日均获利减少89美元，报10658美元。

　　6. 【中钢协：警惕产能扩张冲动吞噬去产能成果】近日，中国钢铁工业协会会长靳伟在中国钢铁工业协会2018年理事扩大会上表示，经过两年持续推进去产能、清除“地条钢”等多项措施，中国钢铁行业有效缓解了产能严重过剩的矛盾，促使我国合规企业产能利用率基本恢复到合理区间。靳伟说，在肯定成绩的同时必须清醒地看到，长期以来困扰钢铁行业健康发展的深层次矛盾还远未解决。去产能工作虽取得阶段性成果，但基础还不牢固，特别是“地条钢”死灰复燃、违法违规和一哄而起建设电炉等，极有可能吞噬去产能成果。

　　7. 【浙江多地水泥价格跟进下调】随着近几日浙北水泥、熟料价格大幅回落，16日浙江沿海舟山、台州、温州地区水泥价格跟进下调。其中台州、温州地区海螺等主要地产水泥各品种报价下调55元/吨，舟山地区海螺及当地粉磨站报价回落50元/吨。调后，舟山、台州、温州地区大厂P.O42.5散装主流挂牌出厂依旧在500-520元/吨左右，部分大客户及当地一些中转库成交价格相对略低。宁波地区海螺报价暂稳，预计近日也将跟降，但余姚一带瞬江水泥价格已通知下调50元/吨。

　　【资金流向】

　　上一交易日

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余91.82亿元，占比87.4%;

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余98.56亿元，占比93.9%。

　　板块方面：

　　上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、其他金融、地产、保险和医疗保健。其中银行板块净流入25.7亿港元，其他金融和地产分别流入16亿和13.3亿港元。

　　【主要股东增减持】

　　环球医疗(02666)主要股东UBS Group AG于1月10日减持公司好仓1.14336195亿股，套现8.46087843亿元，成交均价7.4元，变动后持有权益占比0.85%。

　　药明生物(02269)主要股东周伟昌于1月12日减持公司好仓65万股，套现3454.75万元，成交均价53.15元，变动后持有权益占比0.51%。

　　TEAMWAY INTL GP(01239)主要股东徐格非于1月12日增持公司好仓22.8358亿股，耗资1.14179亿元，成交均价0.05元，变动后持有权益占比24.58%。

　　巨腾国际(03336)主要股东Bank of Communications Trustee 于1月11日增持公司好仓947.6万股，耗资2557.76192万元，成交均价2.6992元，变动后持有权益占比13.14%。

　　中国机械工程(01829)主要股东惠理集团于1月11日增持公司好仓219.6万股，耗资1117.91772万元，成交均价5.0907元，变动后持有权益占比6.14%。

　　万洲国际(00288)主要股东摩根大通于1月11日增持公司好仓170.532万股，耗资1557.639288万元，成交均价9.134元，变动后持有权益占比5.0%。

　　【大行评级】

　　大摩：下调耐世特(01316)评级至“与大市同步”，目标价17.7元。

　　德银：中国建材(03323)目标价由8.21元升至9.69元，评级重申“买入”。

　　花旗：升北京汽车(01958)目标价15.43元，评级“买入”。

　　瑞信：升鞍钢(00347)目标价至10.5元，维持“跑赢大市”评级。

　　麦格理：高鑫零售(06808)目标价由10元升至14元，评级“跑赢大市”。

　　【交易闹铃】

　　乙德投资控股(06182)、金泰丰国际控股(08479)、尝高美集团(08371)于1月17日上市。

　　英马斯集团(08136)、齐家(08395)、民信国际(08456)、欧化国际(01711)正在招股。

　　[免责申明]股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。