【智通观点】

　　1. 昨日公布了2017年的GDP数据，增速6.9%;另一个则是港股通成交额创深港通开通以来的最高记录达到240亿港元，净买入61.32亿元，创同期新高。港股中9成的企业都有内地的业务，如果将整个恒指看成一只股票，那盈利的上升和资金的充沛对于指数上涨的意义不言而喻。维持昨日的观点，恒指长期走牛的基础扎实，空方只有偷袭的可能，难改大趋势。

　　2. 国资委提出重点对于有色金属、船舶制造、炼化、建材等行业化解过剩产能的工作，而回看之前的供给侧改革，钢铁、煤炭、电解铝等都已经取得了很好的成效，无论是企业盈利还是股价都表现引人注目。此次供给侧改革已经有了新的方向，尤其值得注意的是炼化，近期因为油价上涨加上此次供给侧改革的重点，对于相关企业股价有非常积极的影响。石油产业链都会受益。

　　3. 晨鸣纸业公告表示预计2017年的盈利增长74.42%-88.95%，昨日本刊也推荐因为文化纸涨价对于股价的正面推动作用，建议投资者积极关注。

　　【公司要闻】

　　1. 平安集团：个别业务上市确实在筹划中 但没有时间表

　　2. 中国银河(06881)完成收购CSI50%股权

　　3. 丽珠医药(01513)：健康元拟向生物公司出售丽珠单抗的49%股权

　　4. 东岳集团(00189)为东岳有机硅引入新股东长石投资及淄博晓希

　　5. 科通芯城(00400)为进一步提高硬蛋变现潜力 与沃智创投等订立股份认购协议

　　6. 高鑫零售(06808)与SNC OIA订立重续会员协议

　　7. 优源控股(02268)拟发行2200万美元可换股债予东海国际金融

　　8. 中国天然气(00931)与中海石油气电集团分公司订立合作协议以扩大LNG业务

　　9. 丰盛(00607)及季昌群拟售中国高速传动(00658)50%-75%的股份

　　10. FIT HON TENG(06088)授出2570.54万份购股权 行使价溢价7.62%

　　11. 绿景中国地产(00095)因转换换股债折让17.33%发行2879.41万股

　　12. 都市丽人(02298)1月18日耗资396.685万港元回购150万股

　　13. 飞鱼科技(01022)获控股股东姚剑军增持188.7万股

　　14. 爪哇控股(00251)1月18日耗资163万港元回购13.2万股

　　15. 亿和控股(00838)1月18日耗资113.75万港元回购91万股

　　【财报速递】

　　1. 正通汽车(01728)预计年度溢利增长逾100%

　　2. 海通国际(00665)预计年度纯利增长约80%

　　3. 晨鸣纸业(01812)2017年净利润预增74.42%-88.95%

　　4. 中煤能源(01898)2017年商品煤销量减少2.3%至1.30亿吨

　　5. 东建国际(00329)预计年度业绩转亏为盈

　　6. 中国泛海金融(00952)中期净利2145.2万港元

　　【行业信息】

　　1. 【2017年中国GDP增速为6.9% 实现了7年以来的首次提速】中国2017年GDP增速6.9%，前值6.7%，预期6.9%。2017年GDP总量为82.7122万亿元，前值为74.3585万亿元。

　　2. 【240亿港元!港股通成交额创深港通开通来最高纪录】1月18日，恒生指数再度刷新历史纪录，借助港股通南下资金再度创下新纪录：南下资金成交金额达240.1亿港元，创下深港通开通以来单日成交总高金额;净买入61.32亿港元，系深港通开通来次新高，并保持连续18个交易日净买入。

　　3. 【2017年全国固定资产投资631684亿元 比上年增长7.2%】2017年全国固定资产投资(不含农户)631684亿元，比上年增长7.2%，增速与1-11月份持平，预期7.1%，前值7.2%。从环比速度看，12月份比11月份增长0.53%。

　　4. 【2018油气体制改革深化年：改革意见细则或于上半年下发】一位来自国土资源部的人士向记者表示，《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》相关细则正在制定，今年上半年或得以发布。

　　5. 【央企去产能再圈定四大行业 环保或成为央企整合新重点】1月17日国资委新闻发布会、1月15日央企及地方国资委负责人会议均提出：2018年要做好有色金属、船舶制造、炼化、建材等行业化解过剩产能的工作。国资改革专家认为，这四个行业成为2018年去产能新目标，因而也将是重组与混改的重要领域。”此外，通信、化工、海工装备、环保等领域央企重组也备受期待，环保产业或将成为整合新重点。

　　6. 【美国铝业：预计全球铝供应将进入短缺状态】美国铝业周三表示，随着中国推进供给侧改革，2018年全球铝市场将出现短缺。该美国最大的铝生产商表示，2018年全球铝供应缺口最高将达到70万吨。该公司曾预测2017年全球市场将处于“相对平衡”的状态，但现在认为，由于中国将继续遏制产量以控制污染，2018年铝将出现供应缺口。

　　7. 【2017年全年社会消费品零售总额比上年增长10.2%】2017年12月份，社会消费品零售总额34734亿元，同比名义增长9.4%(扣除价格因素实际增长7.8%)。2017年全年，社会消费品零售总额366262亿元，比上年增长10.2%。2017年全年，全国网上零售额71751亿元，比上年增长32.2%。

　　8. 【统计局：2017年12月热点城市新建商品住宅价格总体稳定】统计局解读称，2017年12月70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅环比价格均在平稳区间内变动，房地产市场总体继续保持稳定，多数城市低于上年同期价格水平。70个大中城市中一线城市房价同比涨幅持续回落。据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续15个月回落，12月份比11月份分别回落0.1和0.4个百分点。二线城市新建商品住宅价格同比涨幅比上月扩大0.4个百分点。三线城市新建商品住宅价格同比涨幅与上月相同。70个大中城市中一线城市房价环比持平或下降，二三线城市房价环比微涨。初步测算，12月份，一线城市新建商品住宅价格环比持平，二手住宅价格环比下降0.1%。二、三线城市新建商品住宅价格环比分别上涨0.6%和0.5%，涨幅比上月均略微扩大0.1个百分点。

　　9. 【统计局：12月份天然气为历史新高 同比增长2.9%】国家统计局数据显示，随着煤炭减量替代政策的实施、“煤改气”工程的推进，国内天然气消费需求量持续攀高，12月份，天然气产量136.1亿立方米，月产量为历史新高，同比增长2.9%，增速与11月份基本持平。

　　10. 【继装载机挖掘机之后 混凝土机械也将提价】2018年1月初，有三一混凝土机械经销商接到厂家通知，混凝土机械也将全面提价。2017年12月，小松中国公司通知代理商称，自2018年1月1日起对小松全机型价格上调。此前9-10月也出现了装载机集体涨价的现象，柳工、徐工、晋工等公司的装载机价格集体上调了1万-2万元。三一重工经销商透露，1月该公司挖掘机涨价3%。

　　11. 【中国水泥协会副会长：2018年水泥行业利润超1200亿是大概率事件】近日，中国水泥协会副会长兼秘书长、中国建材股份有限公司副总裁、中国联合水泥集团有限公司董事长崔星太在接受媒体采访时表示，水泥行业2017年总利润在900亿元左右，并认为今年利润将实现大幅度的增长，超过1200亿是大概率事件。崔星太认为2017年四季度水泥价格的大幅上升，为2018年的价格打下了较好的基础，虽然全年依然会有波动，但总体向好。

　　12. 【需求进入淡季 多地水泥价格持续回调】近日，受春节临近、降雪的影响，水泥需求进入淡季，加之1月11日熟料价格回调这剂猛药，多重因素引发长三角、鄂东、福建、河南、山东、江西等地区水泥价格不断走低。市场人士预计，在春节之前，需求恢复都比较差，上述地区水泥价格很可能持续下调。

　　13. 【旺季来临 尿素价格走高】1月17日，数据显示，山东华鲁恒升尿素日产2700多吨，中小颗粒出厂报价1910元/吨，大颗粒1980-2000元/吨。随着农作物逐渐进入备肥期，尿素价格受原材料上涨、环保限产等多方面影响，价格大幅上涨。

　　14. 【科技部：要高度重视燃料电池产业化应用】1月15日，“传统燃料车辆动力技术转型升级国际研讨会”在科技会堂召开。科技部部长万钢指出，减排和降耗是近期内燃机努力的方向，中国能耗和国际先进水平还有一定差距，需要在高性能关键零部件技术、后处理等方面投入资源，组织科研攻关。内燃机与电动化的结合是未来很有可能的方向，要用更低的成本满足更高的排放要求，要高度重视燃料电池的产业化应用，提前做好应对。

　　15. 【工信部：新能源汽车企业及产品准入标准将有调整】工信部中机车辆技术服务中心审核部部长李方生在2018国际新能源汽车用户评价与应用创新研讨会上透露，针对新能源整车和产品的标准在逐步地调整，接下来还会发布新的号令，目前正处于向工信部和各个司局征求意见的阶段。”据初步估算，大约230多家企业在2018年必须制定相应的计划和措施，必须达到39号令要求，否则企业所有的产品都会在公告里清理出去。目前近30家已经符合新的要求。

　　16. 【金价连续第五日上涨 创4个月新高】黄金期货价格周三连续第五个交易日收高，并再创四个月来最高收盘价。美元未能从最近以来的低点反弹，令金价得到支撑。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨2.10美元，或0.2%，收于1339.20美元/盎司，创9月8日以来最高收盘价。上周金价录得连续第五周上涨，为4月份以来的最长连续上涨周数。本月至今，金价累计涨幅已超过2%。

　　【资金流向】

　　上一交易日

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余65.06亿元，占比61.9%;

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余82.68亿元，占比78.7%。

　　板块方面：

　　上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、其他金融、电讯、券商信托和公共事业。其中银行板块净流入15.7亿港元，其他金融和电讯分别流入11.9亿和4.13亿港元。

　　【主要股东增减持】

　　摩根士丹利于1月12日场外增持中国建材(03323)3129万股，每股作价7.892元，总值2.47亿元，最新持股量增至9.74%。

　　The Capital Gp于1月15日及16日分别以5.6058元增持中国铝业(02600)7881万股，以5.5899元增持5500万股，共1.34亿股，总值7.49亿元，最新持股量增至7.34%。

　　IDG-Accel Fund 1月17日场外减持美图公司(01357)6300万股，每股作价11.5元，总值7.25亿元，最新持股量降至4.97%。

　　贝莱德于1月15日减持龙源电力(00916)6314万股，每股作价5.699元，总值3.6亿元，最新持股量降至7.99%。

　　恒地(00012)主席李兆基于1月17日场外增持美丽华酒店(00071)800万股，每股作价13.5元，总值1.08亿元，最新持股量增至48.53%。

　　【大行评级】

　　野村：予腾讯(00700)目标价由458元升至536元， 评级维持“买入”。

　　富瑞：维持六福(00590)“买入”评级，目标价由38.8元下调至37.2元。

　　里昂：升光大国际(00257)目标价至14.7元，重申“买入”评级。

　　大和：世茂房地产(00813)评级由“跑赢大市”上调至“买入”，目标价由20.72元升至25.5元。

　　高盛：升中海油(00883)目标价至13元，维持“确信买入”评级。

　　【交易闹铃】

　　槟杰科达(01665)、ATLINKS(08043)、迎宏控股(08513)于1月19日上市。

　　荣阳实业(02078)于1月19日公布业绩。

　　欧化国际(01711)正在招股。

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