高盛:升长和(00001)目标价至128元,重申“买入”评级
2018-01-25 13:55:53
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,高盛发表研究报告指,长和(00001)基本面持续改善,连同近期收购的基建项目,预计去年下半年核心盈利同比增长33%,上半年升12%。
该行又指外汇及油价对长和有利,为核心盈利带来14%的潜在升幅。该行上调2017至2019年每股核心盈利0至3%,并将目标价由127元调高至128元,重申“买入”评级。
该行指,过去两年长和虽然业务表现好转,但受到油价及不利的外汇走势拖累。自从意大利电讯并购完成后,市场关注集团日后具规模及有助提升价值的收购机会减少。而整合瑞典、丹麦及印尼等其他电讯市场面临执行上的风险,包括监管机构审批以及进展缓慢等。
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