港股复盘:短线忧虑情绪上升 恒指2月开门下跌

  恒指再度回软,全天高开低走。热点股金融、能源等板块日内抛压较大,国企指数跌幅接近1%。内地股市调整加速,北水再度减磅,大市短线忧虑情绪有所增长。

  分析指出,恒指高位调整主要因为本周消息面不确定性较多,资金有规避风险需求,但并没有离场迹象。

  业内人士相信,主流资金仍会保留大盘股作为长线的核心组合,而短期调整仓位,将部分盈利兑现并增加避险配置。预期大市未来一段时间内都会保持高位震荡的走势,但回调幅度恐将有限。

  今日盘面

  金融蓝筹股集体走弱,友邦保险(01299.HK)、香港交易所(00388.HK)分别下挫2.5%和1.9%。二者合计拉低恒指80多点。

  同时,内银股中的建设银行(00939.HK)下跌1%,内险股的中国平安(02318.HK)跌幅1.7%,同样是大市走低的重要力量。其他中资金融股如中信证券(06030.HK)下挫4%,新华保险(01336.HK)跌3%,同列国指表现较差个股。

  其他重磅股表现同样疲软,腾讯控股(00700.HK)跌0.8%,中国移动(00941.HK)亦跌0.7%,汇丰控股(00005.HK)小跌0.2%。

  房企1月销售开门红,个别内房股逆市向好。恒指蓝筹中,中国海外发展(00688.HK)升3.96%,华润置地(01109.HK)涨3.69%。

  澳门1月份博彩收入好于预期,濠赌股涨跌不一,恒指蓝筹金沙中国(01928.HK)跌0.8%,永利澳门(01128.HK)跌2.4%。不过,银河娱乐(00027.HK)升0.72%。

  今天国指蓝筹中广汽集团(02238.HK)表现最差,全天下挫4.06%。广汽A股闪崩直奔跌停,股价跌至2016年7月以来的低点21.60元。这也令汽车板块受压,吉利汽车(00175.HK)跌2.2%,长城汽车(02333.HK)跌1.6%。

  消费零售股集体走弱,香格里拉(00069.HK)跌8.34%,高鑫零售(06808.HK)跌6.59%,中国旺旺(00151.HK)跌3.33%,蒙牛乳业(02319.HK)跌2.35%。

  港股通热门成交股中兴通讯(00763.HK)全天大跌6.84%,拟定增A股筹资130亿元,规模略超预期。

  此外,联想集团(00992.HK)高开低走,全日跌2.7%。集团第三财季转亏。

  从资金面来看,北水资金今日净流入大减。港股通资金全天净流入23.32亿元,其中港股通(沪)净流入18.69亿元,港股通(深)净流入4.63亿元。

  (一)历史数据来预测 港股2月表现或平稳

  2月首个交易日,港股由升转跌,再度调整。而参考往年恒指表现,2月份上升机率亦较高,即使出现调整,幅度亦不会太大。

  从过去十年或二十年的历史表现看,2月份恒指录得上涨机率均为六成,平均升幅在1%-2%之间。

  此外,2月份波幅大多数均小于1月份,相信与2月份交易日数较少有关。

  从大市点位数据来看,依照过去20年间的2月波幅数据推算,今年2月底恒指较大可能运行至31600-34200点间。

  不过,历史经验数据仅有参考价值,由于每次时间段常有独立事件发生,后市仍充满变数。

  投资者在本月需关注多项事件,如2月2日美国最新非农数据、2月6日恒指公司季度检查公告、2月8日中国进出口数据、以及2月12日MSCI季度检查报告等。

  这其中,市场预计下周恒指公司将披露国企指数加入中资民企及红筹股事宜,这对港股有较大的影响。

  (二)1月销售开门红 人民币升值也利好内房

  2018年伊始,房企销售热度不减,首月实现开门红。

  第三方机构克而瑞数据显示,今年1月,TOP100房企总体业绩同比上升。TOP100房企销售金额和面积的总体规模分别同比增长57.8%和43.9%。各梯队的门槛值也再次提升,一线阵营“碧万恒”单月业绩均超过600亿,TOP10业绩门槛值达到150亿元,同比大幅增长超58%。

  虽然2017年房地产持续调控,但房地产企业在2017年基本实现了利润的全线爆发。在A股市场,当前公布2017年年报预告的房地产企业合计82家,其中多达60家企业的业绩预告预盈与预增,占比达73%。

  据国家统计局数据,2017年我国商品房销售,无论是成交量还是销售额,均刷新了历史纪录。2017年全国商品房销售面积首次突破16亿平方米,达169408万平方米,比上年增长7.7%;商品房销售额也首次突破13万亿元,达133701亿元,增长13.7%。

  与之对应,房企年度目标完成平均超过100%。大部分房企超额完成年度任务。行业规模加速集中,“碧万恒”三家房企销售金额均突破5000亿元大关,千亿房企阵容扩容至17家。

  此外,人民币汇率的持续升值也为内房股提供额外利好。

  中金公司最新研报强调,人民币升值将对内地经营、港元报表的开发商的盈利表现以及强化资产负债表提供一定支撑。内房股中,包括中国海外发展(00688.HK)、中国海外宏洋(00081.HK)、华润置地(01109.HK)等,以及人民币报表公司中的万科A(000002.SZ)将格外受益。

  以中国海外发展(00688.HK)为例,中金测算,若人民币升值1%,报表折算和外币债务本息支付减少将分别带来0.5%和0.03%的净利润提升,净负债率也将下降0.3百分点。

  分析认为,相对低的估值+双重催化剂有望支持地产板块走出暖春行情。

  国信证券指出,行业基本面持续降温,地方政府在“防风险”的背景下有必要采取适度“放松”来对冲风险,因此“政策放松”预期仍然存在,将构成推动地产股向上的催化剂之一。另一方面,2018年上半年,市场对人民币的升值预期若能维持,也将构成地产股向上的另一个催化剂。

  中信建投则看好:优质管理水平、周转速度突出的龙头房企,如万科、保利等;具备加杠杆空间和融资优势的房企,尤其是国企央企,如中国海外发展(00688.HK)等。

  港股异动(来自格隆汇APP电报,欲查看更多内容可点击原文链接下载格隆汇APP)

  1、中兴通讯(00763.HK)A股定增130亿元  AH股齐大跌

  中兴通讯(00763.HK)今日AH股价齐下跌重挫,H股收报26.55港元,跌6.84%,成交11.93亿港元,最新总市值至1395亿港元。而中兴通讯A股跌停收盘,报28.01元。

  (图片来源:格隆汇APP)

  中兴通讯A股发布公告,拟非公开发行A股股票不超过6.87亿股募集资金130亿元,其中91亿元拟用于面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目,39亿元用于补充流动资金。

  2、环保限产市场情绪仍乐观  钢铁股高开高走

  今日,环保限产市场情绪仍乐观 钢铁股今日出现走高行情,马鞍山钢铁股份(00323.HK)收报4.51港元,涨幅7.13%。鞍钢股份(00347.HK)收报8.90港元,涨幅4.46%,同时,A股钢铁股逆势涨幅。

  最近钢铁股频发盈喜公告,钢铁行业利润普遍大增。马鞍山钢铁股份(00323.HK)年度净利预增2倍多,鞍钢股份(00347.HK)同样预喜2.5倍,此外重庆钢铁股份(01053.HK)则预计扭亏为盈。此外,市场或一定程度上受“河北省采暖季钢铁限产日期推迟”的报道影响。

  3、金斯瑞生物科技(01548.HK)新高后遭股东减持  三天回落19.32%

  金斯瑞生物科技(01548.HK)本周二遭股东减持,减持当天大跌11.28%。今日高开低走,收报26.10港元,跌幅8.26%,成交7.81亿港元,最新总市值454亿港元。

  2018年01月30日,金斯瑞生物科技(01548-HK)遭KPCB China Associates, Ltd.以每股平均价28.24港元场外减持好仓4500万股,涉资127080万港元。减持后,KPCB China Associates, Ltd持有金斯瑞生物科技股份由131,574,381股减少至86,574,381股,比例由7.57%下降至4.98%。KPCBChina Associates Ltd是KPCB China Fund LP 和 KPCB China Founders Fund LP的General Partner,是两家的实际控制人。上述金额、股数和持股比例均为KPCB China Fund LP 和KPCB China Founders FundLP两家持有股份的加总。

  4、信义玻璃(00868.HK)上涨4.54%   盘中股价再创历史新高

  信义玻璃(00868.HK)今日上涨明显,收报12.44港元,涨4.54%,成交2.71亿港元,最新总市值为500亿港元。盘中最高涨至12.80港元,创新历史新高。

  1月初国泰君安发表研究报告称,预计信义玻璃2017-19年净利润分别为39.12、47.38、57.83亿港元。给予公司2018年14倍估值,目标价16.1港元,评级“增持”。

  花旗也在1月发表研究报告,指上星期全国浮法玻璃均价与成本间差距意外扩阔至每吨584元人民币。该行升信义玻璃目标价,自11.1港元升至13.3港元,评级“买入”。

  国泰君安则认为当前的信义极似2014 年的福耀玻璃,国际化进程带来的全球市场、全球制造、全球供货将弱化其周期属性,由此步入价值成长轨道,估值业绩有望迎来双升。

  5、买盘资金午后涌入  橙天嘉禾(01132.HK)大涨15%

  午后,橙天嘉禾(01132.HK)迎来大量买盘资金,最高涨至23.33%,股价接近历史高位纪录。收报0.69港元,涨15%,成交3707.58万港元,最新总市值至19.32亿港元。

  作为一家电影发行商,橙天嘉禾(01132.HK)在华语地区小有名气。上月初,公司董事会决定宣派特别股息每股0.253港元,共计7.08亿港元。本次股息将于2018年2月6日派付予2018年1月23日名列公司股东名册的股东。此外,公司自2017年8月至12月累计回购了近2%的股份。而2017年中期业绩显示,公司期内亏损扩大至1.09亿港元。

  6、被质疑股权高度集中  金利丰金融(01031.HK)连跌7日累跌近39%

  获MSCI纳入成分股,并已被纳入为沪港通及深港通合资格股份,同时亦入选恒生综合大中型股指数成分股,2017年暴涨125%的金利丰金融(01031.HK)近期出现明显回调,今日盘中继续下跌,收报5.64港元,跌7.24%,成交9172.99万港元,最新总市值为768亿港元,截至今日该股已连跌7日,累计跌幅逼近39%。

  1月29日香港证监会就金利丰金融的股权于2018年1月8日集中于极少数股东一事发出公告。公告称,查讯结果显示公司于2018年1月8日,有19名股东合共持有23.21亿股公司股份,相当于公司已发行股本的17.047%。有关股权连同由公司一名执行董事控制的101.57亿股(占已发行股份74.606%),相当于公司于2018年1月8日已发行股份总额的91.653%。

  因此,公司只有已发行股份8.347%由其他投资者持有。香港证监会同时提醒,鉴于股权高度集中于数目不多的股东,即使少量股份成交,该公司的股份价格亦可能大幅波动,股东及有意投资者在买卖该公司股份时务请审慎行事。

  7、遭GSR Capital减持100万股  李氏大药厂(00950.HK)回调11.23%

  近期走势强劲的李氏大药厂(00950.HK)于近两个交易日呈明显下跌行情,今日收报11.54港元,大跌11.23%,成交4190.95万港元,最新总市值为68.19亿港元。

  此前,李氏大药厂接连发布公告,称Zingo®产品,正式获得CFDA的临床批;同时,集团也取得全球唯一上市治疗高血压药品的独家代理和销售权。

  1月22日至30日的7个交易日间,该股一直强势冲高,累计涨幅达56.28%。而今日有消息称,根据港交所最新权益消息,2018年01月26日,李氏大药厂遭GSR Capital Joy Corporation以每股平均价13.49港元场内减持好仓100万股,涉及资金1349万港元。减持后,GSR Capital Joy Corporation持有股份比例由6.66%下降6.49%。

  8、机构换仓致高位调整  复星医药(02196.HK)连跌多日

  本周以来,复星医药(02196.HK)现高位回吐走势,今日股价继续走弱,失守60日均线,收报43.80港元,跌3.63%,成交3.10亿港元。值得注意的是,复星医药(02196.HK)2017年累计涨幅高达1.1倍。

  分析指出,包括复星医药在内的白马股前期过快的上涨速度为其调整埋下伏笔。因此,本轮大幅调整并非基本面变化所致,更多是资金博弈换仓所致。复星医药(02196.HK)业务领域覆盖医药健康全产业链,以药品制造与研发为主,并以医疗服务为发展重点。国泰君安指出,随着创新药品获得临床申报,子公司分拆上市,完成海外收购等推进,公司前期布局逐渐步入盈利收获期。

  9、香格里拉(00069.HK)疑似股东折价套现超10亿港元   股价大跌8.34%

  香格里拉(00069.HK)今日股价大幅下跌,收报18.24港元,跌8.34%,成交12.61亿港元,最新总市值为654亿港元。

  香格里拉盘前现大额成交,以18.50港元(较昨日收市价折让近7%)价格成交5707.2万股,占已发行股份的1.6%,涉资10.5583亿港元。

  有分析师表示,一家机构投资者最新出售香格里拉(0069.HK)股票的价格实际上并无太大折让。此次出售的股票为5,700万股,价格为18.5-18.8港元,由于该股周三尾盘上涨,推升股价涨至19.90港元,上述交易的折让幅度显得还不错。但他认为,尽管这家酒店运营商利润势头和派息情况强劲,具有一些较小的利好因素,但该交易的估值过高。

  港股通

  从港股通个股涨跌幅表现看

  今日港股通标的中涨幅前五的个股是首钢资源(00639.HK)、融信中国(03301.HK)、马鞍山钢铁股份(00323.HK)、民众金融科技(00279.HK)、信义玻璃(00868.HK);

  今日港股通标的中跌幅前五的个股是太和控股(00718.HK)、香格里拉(00069.HK)、金斯瑞生物科技(01548.HK)、金利丰金融(01031.HK)、金风科技(02208.HK)。

  从港股通资金流动情况看

  今日港股通(沪)前十大成交个股是汇丰控股、腾讯控股、工商银行、融创中国、中国平安、广汽集团、中国银行、新华保险、兖州煤业股份、中国石油股份。其中净流入最多的个股是汇丰控股,净流入4.34亿港元;净流出最多的个股是新华保险,净流出1.30亿港元。

  今日港股通(深)前十大成交个股是中兴通讯、金风科技、金斯瑞生物科技、腾讯控股、建设银行、融信中国、万科企业、工商银行、融创中国、丰盛控股。

  其中净流入最多的个股是腾讯控股,净流入1.01亿港元;流出最多的个股是丰盛控股,净流出1.51亿港元。

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