大和升神华(01088.HK)目标价至28.5元 维持「跑赢大市」评级
2018-02-06 14:20:00
来源:
阿思达克财经网
大和发表报告指,今年以来天气持续严寒,煤炭消费量活跃,截至上周五(2月2日),秦皇岛5,500大卡动力煤价格维持於每吨615元人民币高位。该行重申,神华(01088.HK)-1.250 (-5.020%) 沽空$3.61千万;比率5.430% 将受惠於今年首季煤炭需求增加及煤价高企,上修公司今年煤炭产品均价1%,同时上调每股盈利预测1%,目标价由26.8元上调至28.5元,维持「跑赢大市」评级。
该行指,神华H股价过去一周升幅达7%,惟神华A股较H股的溢价进一步扩大。与此同时,截至上周五「北水」持有该股比重,已较去年末增加2个百分点至11%,相信随着AH股价差扩阔,料H股将持续吸引南向资金涌入支持。
此外,因目前煤炭供需仍紧张,大和轻微上调今年秦皇岛5,500大卡动力煤价格预测,由每吨582元人民币上修至每吨585元人民币。(lf/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-06 12:25。)
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