智通港股早知道︱2月7日

1评论 2018-02-07 07:51:23 来源:智通财经网 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  【智通观点】

  1. 昨夜美股开始反弹,同时南下资金扫货80亿人民币,恐慌会有所缓解,港股预计会同步开始反弹。有几点情况值得探讨。1,做到“别人恐慌时我贪婪,别人贪婪时我恐慌”太难,无论是宏观还是微观层面都需要有极强的把控能力。2.这次虽然开始反弹,但是却给市场敲响了警钟,从美股的角度,汇率、利率对于市场已经开始有潜移默化的影响,市场的主导考虑因素权重会有一些变化。很同意桥水关于“市场进入后周期阶段”的看法。3.按照过去的经验,短期调整的核心逻辑就是估值过高,而利率和汇率很容易就开始影响市场。而如果是牛市终结,核心上涨的上市公司要不仅贵而且其基本面会出现明显的恶化,昨天智通也仔细分析了美股几家核心资产,而目前如果看美股最核心的几支权重个股(不考虑进一两年爆发的涨幅很大的公司,确实非常贵),其最新公布的报告其实并未出现这种迹象,且估值合理。如果牛市终结,同样也代表着经济增长方式的改变,原有核心权重公司必然会受到极大的挑战,但是目前并未看到这样的迹象。4.港股无论在制度上还是标的上,如果上交所和深交所不产生制度上的变化,港股也会明显的美股化,核心资产会有溢价,且资金的视角会更长。5.操作层面,延续昨日的观点,关注核心港股的核心资产,继续强调腾讯、舜宇、瑞声等核心公司的价值,另外,目前港股部分优质医药股,估值已经回调至合理甚至便宜,成长性好,赚取α收益,淡化周期性,受到环境波动影响大的个股。

  2. 虽然行情波动很大,但是一些信息还是有很大的价值,比如PPP清库的动作,对于环保和地方公共设施建设行业至少初步见到曙光。2017年最后两个月没有任何新的PPP项目入库,加上地方债务问题,所以市场对于环保和地方建筑工程的态度都比较消极,很多公司已经杀到估值底部。根据中信证券的测算,1月份对于原有入库项目进行了10%左右比例的清理,同时新加入了同等工程项目,主要还是看地方政府的财力。对于行业来说,没有消息就是最坏的消息,现在开始继续推动PPP项目对于环保行业尤其利好,关注有国企背景的相关上市公司。

  【公司要闻】

  1. 石药集团(01093)治疗胃癌药物获美国药监局颁发孤儿药资格认定

  2. 招商局港口(00144)拟38.09亿港元收购澳洲东岸最大港口公司50%权益

  3. 中国海外发展(00688)1月斥113.27亿元收购119.8万平方米地块

  4. 合景泰富(01813)与龙光地产的香港住宅项目获授最多105.75亿港元贷款融资

  5. 中国电力清洁能源(00735)斥3.85亿元委聘承包商在河南商丘市兴建垃圾焚烧电厂

  6. 中国消防(00445)拟发行6.73亿股募资2.437亿港元

  7. 复星国际(00656)2月6日斥资3358.1万港元回购200万股

  8. 亿和控股(00838)2月6日耗资1387.3万港元回购1170万股

  9. 信德集团(00242)2月6日耗资540.59万港元回购173万股

  10. WKK INTL (HOLD)(00532)2月6日耗资238.31万港元回购193.8万股

  11. 新威国际(00058)2月6日耗资229.55万港元回购4060万股

  12. 映美控股(02028)2月6日斥资166.36万港元回购184.8万股

  财报速递】

  1. 中州证券(01375)1月净利润同比增26.4倍至6556.17万元

  2. 东方证券(03958)首月非合并净利同比增7.1倍至2.3亿元

  3. 朗廷-SS(01270)2017年纯利升179.8%至11.46亿港元

  4. 招商证券(06099)1月净利增165%至5.01亿元 环比增长18%

  5. 中国海外宏洋(00081)1月份合约销售增165%至32.25亿港元

  6. 中信证券(06030)1月净利增长127.7%至6.33亿元 环比减少23%

  7. 华泰证券(06886)1月净利润增113.4%至5.10亿元

  8. 国泰君安(02611)1月净利润环比减少13.3%至6.09亿元

  9. 世茂房地产(00813)1月合约销售额同比增96%至100.2亿元

  10. 远洋集团(03377)1月协议销售额升83%至35.2亿元

  11. 中国恒大(03333)1月合约销售增73.01%至643.6亿元

  12. 海通证券(06837)1月净利润同比增60.5%至5.33亿元

  13. 吉利汽车(00175)1月销量创历史新高 同比增51%至15.5万部

  14. 金界控股(03918)2017年纯利增39%至2.55亿美元 末期息每股1.45美仙

  15. 上海石油化工(00338)2017年石油产品销售收入达397.3亿元

  16. 中国海外发展(00688)1月销售额增长30.3%至258.26亿港元

  17. 广发证券(01776)1月净利润增26.3%至5.81亿元

  18. 金地商置(00535)1月销售额27.99亿元

  19. 香港电讯-SS(06823)年度溢?增4%至50.97亿港元 每股派末期息36.75港仙

  20. 新城发展控股(01030)1月合约销售额同比增1.6%至102.84亿元

  21. 首创置业(02868)1月签约金额40.6亿元 同比减少35.5%

  22. 远见控股(00862)预计中期业绩扭亏为盈

  23. 畅捷通(01588)2017年度业绩大幅扭亏为盈 实现利润逾2.1亿元

  24. 阳光100中国(02608)1月合同销售额同比减少74%至1.14亿元

  【行业信息】

  1. 【商务部:预计春节黄金周全国零售餐饮企业销售额超9000亿元】国新办2月6日上午就2018年春节消费市场运行保障等情况举行发布会。商务部副部长王炳南在发布会上表示,现在已经进入年货采购的高峰期,上周重点监测的零售企业销售额比前一周增长22%,其中食品、烟酒、服装分别增加25%、44%和24%。电商平台销售也保持较快增长。预计春节黄金周期间全国零售和餐饮企业可实现销售额9000亿元以上,同比增长10%左右。

  2. 【煤炭限价令出炉 部分煤矿为保供应春节不放假】从煤炭业内获悉,国家发改委已对港口、煤炭、电力企业作出销售、采购煤炭不允许超过750元/吨(5500大卡港口下水煤)的指示。为保障电煤供应、稳定煤价,中煤集团最新表态称,将积极争取铁路运力支持,增加秦皇岛港等北方港口的煤炭调进量。在春节期间实行煤炭抢运。神华、同煤等集团春节期间同样不放假,一些大型煤炭企业假期可能缩短至1天至2天。

  3. 【硅片厂商大打价格战 加速光伏平价上网】始于去年底今年初的硅片价格战,先由单晶硅片企业隆基股份挑起,以协鑫、英利等为代表的多晶硅片阵营迅速跟进。短短一个月内,单晶硅片价格跌去0.8元/片,跌幅高达14.3%;多晶硅片价格的跌幅达12%至15%。不过,业内普遍对光伏行业二季度比较乐观,价格有望止跌。在业内看来,主动降价是硅片厂商竞争策略,也是行业的必然趋势。

  4.

  【大限将至 PPP清库紧锣密鼓推进】一场最严新规下的大洗牌正在政府和社会资本合作(PPP)领域展开。从业内获悉,PPP项目库大清理时限日益临近,各地项目库都在紧锣密鼓推进,一些财政承受能力较差的地区会有部分项目被清理出库。在此过程中,银行等金融机构也在观望清库进展,目前不少银行都已经暂停对PPP新项目的审批。

  5. 中国汽车流通协会:1月汽车经销商库存预警指数升至67.2%,购置税优惠退出及消费者购买力下降等影响市场。

  6. 【全国物流停运 液厂开始清库存 LNG价格下降3000元/吨】近日,内蒙、河北、山西、山东、江苏等地LNG液厂开始下调液源价格,最高降幅为3000元/吨。

  7. 【国家旅游局:预计今年春节国内旅游收入4760亿元 同比增12.5%】国新办2月6日上午就2018年春节消费市场运行保障等情况举行发布会。国家旅游局副局长王晓峰表示,据国家旅游局数据中心调查显示:我国居民2018年第一季度出游意愿为83%,其中48.9%的游客选择在春节出行。综合市场预订等情况预测:全国国内旅游市场将达3.85亿人次,同比增长12%,实现国内旅游收入4760亿元,同比增长12.5%。

  8. 【年底造纸厂纷纷停收废纸 但废纸价仍以上涨为主】2018年2月4—5日全国16家造纸厂的最新废纸收购价显示,其中13家纸厂都选择上调废纸收购价,幅度在40-100元/吨!临近年底,很多造纸厂都已经停止接收废纸,但是从近两日还在收废纸的纸厂报价的情况来看,废纸价格还是以上升为主。

  资金流向

  上一交易日

  港股通(沪)每日额度105亿元剩余34.93亿元,占比33.3%;

  港股通(深)每日额度105亿元剩余94.86亿元,占比90.3%。

  板块方面:

  上个交易日所有港股板块无资金净流入。

  【主要股东增减持】

  The Capital Group于上周五(2日)增持中国业(02600)6159万股或1.56%,每股作价5.253元,总值3.24亿元,最新持股量增至8.9%。

  贝莱德于上周四(1日)增持中铁建(01186)119万股或0.06%,每股作价9.391元,总值1117.53万元,最新持股量增至10.01%。

  邓普顿基金于上周五(2日)减持兖州煤业(01171)934万股或0.48%,每股作价14.2642元,总值1.33亿元,最新持股量降至5.91%。

  大股东张永东于上周五(2日)场外减持民众金融(00279)9346万股或0.6%,每股作价1.07元,总值1亿元,最新持股量降至24.36%。

  【大行评级】

  大摩:升高鑫零售(06808)目标价至12元 维持“增持”评级

  大摩:升金沙(01928)目标价至46元 评级“与大市同步”

  高盛:上调信和置业(00083)评级至“买入” 升目标价至16.9元

  大和:升神华(01088)目标价至28.5元 重申“优于大市”评级

  【交易闹铃】

  澳能建设(01183)、倩碧控股(08367)正在招股。

  [免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议,查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。

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