德银升洛钼(03993.HK)目标价至6.4元 维持「买入」评级

1评论 2018-02-09 10:09:00 来源:阿思达克财经网 打板族爽了!

  德银发表研究报告,指考虑到料价今、明两年将分别升至每吨7,117美元及7,500美元,加上洛阳钼业(03993.HK)-0.310 (-6.078%) 沽空$4.44千万;比率16.041% 自去年4月起开始整合Tenke铜钴矿权益至持有80%股权,对公司2018及2019年盈测分别上调47%及33%,升至70亿元人民币(下同)及80亿元。

该行指出,从行业角度看,对铜的看法仍然正面,认为由於环球供应增长缓慢,料到2020年铜短缺情况仍继续。另德银对钴的看法亦维持正面,主要受惠新能源车增长强劲,有助消化电池库存。另外钨、钼、磷产品在2017年均见复苏,料今年公司每股盈利增长可达113%,维持「买入」评级,目标价由5.2港元升至6.4港元。

德银指出,公司早前发盈喜,料税後溢利将介乎27亿元至29亿元,大致符合预期,主要受惠收购Tenke权益及大宗商品价格强劲。单计去年第四季,预计盈利按季升约42%至68%,不仅由於铜及钴价上升,另亦受惠於钨、钼、磷产品价格复苏。(el/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-08 16:25。)

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