野村升旭辉(00884.HK)目标价至7.2元 评级「买入」

1评论 2018-02-09 10:25:00 来源:阿思达克财经网 国产替代火爆升级!

  野村发表研究报告,指旭辉控股(00884.HK)-0.470 (-8.103%) 沽空$1.16千万;比率5.196% 2016年合约销售升75%,2017年进一步增长96%至1,040亿元人民币(下同),於行业中排行第十五。

展望2018年,该行预期旭辉合约销售增长最少上升50%至1,550亿元(公司目标1,400亿元,相当於按年升35%),主要受可售资源达2,200亿元所支撑(2017年为1,400亿元)。野村指,管理层目标於2018年成为行内第十二名,2021年晋身第八名,显示公司决心继续录得强劲表现。

报告指,料旭辉去年业绩可胜市场预估,收入料按年升35%,核心盈利料按年升40%,毛利率料由前值25.4%扩大至26.8%;总股本净杠杆料由前值50%扩大至去年底约60%,及派息比率料维持占核心盈利约35%水平。野村料旭辉今、明两年核心盈利各年增35%,较市场估算高出10%及19%。

野村上修旭辉2017至2019年各年核心盈测分别6%、15%及24%,维持旭辉「买入」评级,维持属首选股,考虑到近期土地收购及销售均价上升,目标价由5.06港元升至7.2港元;并指近期股价调整後,现价仅相当於明年预测市盈率5.5倍,估值十分吸引。(ac/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-08 16:25。)

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