第一上海:全年业绩超预期 荐金界控股(3918)

1评论 2018-02-09 10:37:10 来源:中金在线香港特约 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  金界控股(3918,未评级):2017 年全年业绩超预期

  于 2017 年, 金界控股的总收入为 9.56 亿美元, 同比增长为 79.9 % (受益于稳定的政治气候及社会秩序、 良好的经济环境及 Naga2 新项目的推出)。 贵宾博彩业务大幅增长 177.1%; 中场博彩业务增长 15.5%; 电子博彩机业务轻微增长 3.7%。贵宾泥码转码数及中场博彩投注额分别增长 142.4%及 27.5%。 毛利率下跌 20.0个百分点到 59.7%, 受较低毛利率贵宾博彩业务占比提升的影响; 但中场业务毛利率维持在高水平(98%)。EBITDA 增长 25.0%到 3.2 亿美元,EBITDA 率为 33.5%。纯利增加 38.6% 至 2.55 亿美元(受益于税务的减少: 今年不需要付额外责任的税务付款)。 全年股息为每股 0.0353 美元, 相等于 60%的派息率。全年业绩良好而且超预期。

  贵宾赌枱转码数增长 142.4%,中场博彩业务增长 15.5%于 2017 年, 金界控股的博彩业务收入为 9.26 亿美元, 同比增长为 84.8 %, 受益于强劲的贵宾博彩业务和良好的中场博彩业务的表现。

  期内, 贵宾泥码转码数为 212.2 亿美元, 同比增长 142.4%; 受益于市场对于NagaWorld 作为综合博彩及娱乐胜地的信心增强。 贵宾厅博彩的净赢率提升 0.4个百分点到 3.0 %。 贵宾赌枱总赢额同比增长 177.1%到 6.3 亿美元。中场博彩业务方面, 投注额为 7.87 亿美元, 同比增长 27.5%; 这是受益于访柬埔寨旅客的增加 (17 年訪柬埔寨旅客增长 12%到 5.6 百万人次, 其中中国旅客增长46%到 1.2 百万人次, 中国旅客数增长快速并成为访柬埔寨最主要的旅客来源)。

  访柬埔寨的主要旅客分布如下: 中国(占 22%)、 越南(占 15%)及老挝 (占 9%)。 另外, 航班的增加也是有利于柬埔寨旅游业的发展; 直航到柬埔寨的班次增加到733 班, 中国航班也增加到 239 班。中场博彩净赢率为 19.0%, 下跌了 2.0 个百分点。 中场赌枱总赢额同比增长 15.5%到 1.49 亿美元。电子博彩机投注额为 18.1 亿美元, 同比增长 20.9%。电子博彩机赢率为 7.9%, 减少了 0.3 个百分点。 电子博彩机总赢额同比轻微增长 3.7%到 150.9 百万美元目前, NagaWorld 设有 384 张赌枱及 2,250 部电子博彩机左右。

  Naga 2 已于 2017 年 11 月开幕

  Naga 2 已于 2017 年 11 月开幕。 Naga2 提供 903 间酒店客房、38 间私人贵宾博彩套房、大概 100 张贵宾赌枱、200 张中场赌枱和 2500 部电子博彩机及能容纳 2,200人的展览馆/表演院和 10 家餐厅。 其开业将能提升 NagaWorld 对区内大众市场及贵宾市场的吸引力并能进一步巩固 NagaWorld 作为湄公河地区娱乐中心的地位。

  海参崴市投资项目

  俄罗斯海参崴市博彩及度假村开发项目的现场清理工作已于 2016 年启动, 公司已于市中心设立办公室, 并已委任若干主要人员监管项目各方面的进度。 预计此项目将于 2019 年前开始营运。

  Naga 3 和国际市场的发展

  金界控股的独家赌牌有效期还有 18 年,集团有计划在未来发展 Naga 3。除此之外,金界控股也有计划在其他国家发展业务。

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