摩通下调北京汽车(01958.HK)目标价至17元 评级「增持」

1评论 2018-02-14 10:16:00 来源:阿思达克财经网 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  摩根大通发表研究报告,指出北京汽车(01958.HK)-0.320 (-2.883%) 沽空$3.97千万;比率14.965% 发盈警,令人意外的是其自家品牌业务去年度亏损达65亿元人民币(下同),较该行预期亏损50亿元为多。该行维持其「增持」投资评级,但下调今、明两年盈测分别19%及11%,目标价由20.5元调低至17元。在中国汽车代工生产(OEM)行业中,该行最看好比亚迪股份(01211.HK)+2.350 (+3.413%) 沽空$3.27千万;比率9.337% ,随後为北京汽车、中国重汽(03808.HK)-0.220 (-2.363%) 沽空$3.16百万;比率12.404% 及华晨中国(01114.HK)+0.560 (+2.908%) 沽空$3.74千万;比率17.854% 。

该行续指,低估了公司产能使用率下降及调整产品组合的负面影响。该行曾在去年12月的报告中指出,公司将会采取三个步骤及策略,以降低自家品牌的损失,包括北京电动车将会在今年上市,而北京汽车将会持有当中8%股权;上市公司与母公司之间的资产重组,相信这会依计划推进,料管理层会在3月份公布业绩时一同就此宣布;以及调整产品组合。但该行指,虽然去年的表现不如预期,仍呼吁投资者关注公司今年及往後的营运改进。(jc/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-13 16:25。)

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