德银:金沙中国(01928.HK)估值吸引 评级「买入」

1评论 2018-02-14 10:44:00 来源:阿思达克财经网 打板族爽了!

  德银发表报告,指澳门旅客增长速度加快,由去年首九个月的按年升4.2%,加怏至去年第四季的升8.6%,主要推动力为中国远程游客的到访明显加速。其中,来自广东省附近的旅客在去年第四季度仅按年增长6.6%,但来自中国其他地区的旅客则增长21%。

该行认为,金沙中国(01928.HK)+0.450 (+1.048%) 沽空$1.66亿;比率22.576% 是过夜旅客涌入澳门的最大受益者,因其拥有路(乙水)全部酒店客房的50%以上。由於港珠澳大桥将於今年底开通,该行又上调金沙中国2019年EBITDA预测6%至35亿美元

此外,德银又称,经过近期回调,认为集团的股份估值非常具吸引力,现价约相当於今年EV/EBITDA的15倍,及今年市盈率20倍,并有4.8%的稳健股息率。因农历新年的强劲人流及目前估值有较好的风险回报,该行重申金沙中国「买入」评级,目标价52元。(ek/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-13 16:25。)

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