瑞信:银娱(00027.HK)上季EBITDA按季升18%胜预期 续看好前景
2018-02-28 14:59:00
来源:
阿思达克财经网
瑞信发表报告表示,银河娱乐(00027.HK)0.000 (0.000%) 沽空$1.58亿;比率15.373% 去年第四季集团EBITDA达到41.59亿元,按季升18%(按年升40%),略优於该行及市场各40亿及39.6亿元原先预期,公司上季经调整正面赢率因素影响後EBITDA料约41亿元,其中EBITDA毛利率按季升1个百分点至23.1%。
该行指,银娱每股派特别股息0.41元,连同去年8月宣派特别息0.33元,即全年度派息比率为30%,符合预期。瑞信表示,持续喜爱银娱,因公司营运表现巩固,包括行业市占率提升,兼且估值并不昂贵,目前股价对EBITDA仅15.5倍,兼且盈利有上调空间。
瑞信维持对银娱「跑赢大市」评级,及目标价79元。(wl/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-28 16:25。)
机会情报
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理