小摩:上调高鑫零售(06808)目标价至11.2元 重申“增持”
2018-03-06 15:47:15
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,小摩上调高鑫零售(06808)目标价,由9.5元升至11.2元,评级维持“增持”。
该行称,高鑫零售2017年纯利表现差过该行预期约4%,自阿里巴巴入股36.2%,该行相信两者协同效是高鑫零售基本因素及股主要推动力,但相信有可能影响2018年盈利表现,小摩相信长远可望刺激2019年以的同店销售有强劲增长及自由现金流表现,同时潜在与天猫超市合作会深化。
小摩调低对高鑫零售的2018-2019年每股盈利预测3-6%,但上调2020年每股盈利预测10%,主要计入新零售业务模式,目标价上调至11.2元,最新预测2018年每股盈利为0.31元人民币。
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