古中人:信邦走势呈强要留意

1评论 2018-03-07 08:50:48 来源:中金在线香港特约 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  昨天,惠誉子公司BMI的报告指出,在市场加速恢复平衡以及市场情绪驱动的支持下,上调了布兰特原油价格预估从每桶65美元至67美元,其中一个原因是第1季的价格修正有限,且供需基本面趋紧。同时,市场亦预期美国的库欣油储下降,或再次突显出石油供求平衡或能较快地达到。

  由于季节因素增加燃料用量,BMI预测布兰特原油价格今年剩馀时间将「进入持续上升趋势」,2019年布兰特油价预估为每桶75美元,2020年上望78美元,2021和2022年为80美元。国际油价上升,与经济增长关系密切。尤其美国在税改下,公司的採购力将大大提升,这或掀起新一轮的併购或增产潮,这亦将对原油需求大升。

  此外,中国经济增长今年有望保持稳定,本栏一向看好的信邦控股(1571)在年初推介时为4.5元,之后在5元整固,昨天又再度开车。公司股价现处于扩濶的保历加通道,后市可再下一城,业绩期前有望挑战前52周高位7.01元。

  信邦是中国最大的电镀塑胶汽车内饰配件出口商,2017年上半年来自欧美等海外市场的收益超过50%,其中更有一部份是来自于电动车客户。事实上,公司的业务发展稳健,去年8月中期业绩公佈时在手的订单达到87亿元,对未来业绩增长绝对有保障。

  2017年上半年,受惠于客户订单增加及整体产能持续扩张带来的产量增加,信邦期内的总收益同比增长约28.1%至约8.87亿元,毛利达约3.73亿元,同比上升28.1%;毛利率维持在42%,纯利达约1.76亿元,同比显著增长31.4%。同时,中期股息建议派发每股0.05元。相信公司今年3月首发上市的第一个全年业绩,在派息方面会维持在40%的派息率。

  公司的现价预期P/E约10倍,与敏实(425)的20倍仍存在大折让,目标价8元的值博率甚高。

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