港股早知道:光伏行业蕴含着很多十倍股的机会

1评论 2018-03-08 06:05:31 来源:智通财经网 A股进入长线抄底区域

  【智通观点】

  1.光伏行业本刊一直保持很高的关注,最近两个月光伏硅片的价格大幅下跌,其中有市场的原因,也有技术上的原因,按照光伏企业的时间表, 2020年光伏平价上网将会到来,加上今年电网改革明显速度会加快和柔性输电网的测试,政策上和技术上在加速。光伏领域近些年来成本一直在快速降低,今年的降价可能是大景气期前最黑暗的时候,海外一些比较优质的光伏公司已经被杀估值到极低的程度。建议越是在这种时候越要持续跟进,因为光伏行业蕴含着很多十倍股的机会。

  2.另外做一点提示,这两周虽然进入业绩期,但更多是开胃菜,看点不多,分量也不足。下周开始到月底,大量的优质上市公司即将公布业绩,对投资者来说,建议提前了解一周的业绩发布具体时间,哪些有可能超预期做功课是基本要求。

  【公司要闻】

  1.中车时代电气IGBT再度中标截至目前印度最大订单

  2.上海医药(02607):注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体-MCC-DM1偶联剂获得临床试验批件

  3.中国中车(01766)出资24.3亿元设合资中车金融租赁

  4.彩生活(01778)溢价5.59%增发2.315亿股

  5.理文造纸(02314)3月7日耗资6610万港元回购748.5万股

  6.彩星玩具(00869)3月7日斥资1127.26万港元回购1030.8万股

  7.数码通电讯(00315)3月7日斥资339.93万港元回购40.55万股

  财报速递】

  1.金川国际(02362)预计2017年度综合净利大幅增至不少于3000万美元

  2.高阳科技(00818)支付及芯片业务强劲 2017年度EBITDA增65%至4.91亿港元

  3.申万宏源(00218)2017年度纯利升27%至1.04亿港元 末期息每股6港仙

  4.瑞安房地产(00272)2月份合约物业销售额同比增1.6倍至2.52亿元

  5.优源控股(02268)2017年度综合净利润预增190%

  6.光大证券(06178)2月母公司净利增52%至1.81亿元

  7.兴证国际(08407)2017年度净利润增51.14%至1.53亿港元 末期息每股0.03港元

  8.比亚迪(01211)1-2月汽车销量68611辆 新能源车销量15687辆

  9.首创置业(02868)1-2月签约额59亿元 力争2018年签约规模800亿以上

  10.光大证券(06178)2月母公司净利增52%至1.81亿元

  11.创维数码(00751)2月电视机总销售量同比增加20%

  12.雅居乐集团(03383)前2个月预售金额增12%至123.4亿元

  13.龙源电力(00916)2月发电量同比增11.32%至392.12万兆瓦时

  14.五矿资源(01208)年度业绩由亏转盈1.47亿美元 不派息

  15.首创置业(02868)1-2月签约额59亿元 力争2018年签约规模800亿以上

  16.百富环球(00327)年度持有人应占溢利同比减少32.2%

  17.利亚零售(00831)股东应占年度溢利同比增7.7%至1.5亿港元 每股派息14港仙

  18.东风集团股份(00489)前2月累计总销量同比增3.26%至46.32万辆

  19.中国银河(06881)2月母公司净利润减少84.9%至4759.2万元

  20.东方证券(03958)2月业绩由盈转亏2.95亿元

  【行业信息】

  1.【WTO发言人:中国提请WTO就美国关税问题展开辩论】WTO发言人称,中国提请WTO就美国关税问题展开辩论,另外17个WTO成员国也表达了强烈担忧。成员国对美国关税计划表达了商业和系统性角度的担忧,和对报复性贸易行动的担心。表达担忧的组织和国家包括欧盟、加拿大、土耳其、俄罗斯、澳大利亚、韩国、日本、墨西哥、印度等。

  2.【部分纸种节后涨价 行业景气持续高企】截至3月2日,版纸、双胶纸价格未变,但瓦楞纸和白面牛卡纸却打破年前的平静,出现明显上涨,涨价幅度分别为4.63%和3.69%。今年,造纸行业的环保要求丝毫未见松动,叠加原料价格坚挺、下游需求旺盛等因素,有望进一步推高废纸价格。行业复苏也已反映到上市纸企2017年业绩中,多数公司实现大幅增长。

  3.【新机型将密集发布,手机产业链或东山再起】自3月中旬起,华为、小米、OPPO、vivo等主要国产手机厂商将陆续发布新机型。在这些新机型中,人工智能(AI)、全面屏等新技术带来的新商机颇受投资者关注。近3个月以来,大族激光、深天马A、安洁科技、中颖电子、顺络电子、京东方A、合力泰等主要手机产业链公司都获得机构多次调研。

  4.【2个月降价近20% 光伏硅片行业或将洗牌】春节过后,全球单晶硅片龙头隆基再度宣布硅片产品价格大幅下调:180um厚度价格从原先每片国内4.8元人民币、海外0.67美元降至4.55元人民币和0.63美元。这已是今年以来隆基的第4轮降价。至此,单晶硅片价格今年跌幅近20%。业内人士认为,目前的硅片、电池片价格已跌破大量中小企业的现金成本,减产、停产面积快速扩大,行业洗牌山雨欲来。

  5.【钢价三连跌,终端用户需求提前复苏预期基本落空】今日全国25个主要城市螺纹钢价格偏弱震荡,其中杭州、福州、武汉等11个城市螺纹钢价格下跌10-70元/吨。今日全国共有4家钢厂发布调价信息,均对钢材价格进行了调整,幅度在40-110元/吨目前,终端用户需求提前复苏的预期基本落空,主要原因有华东阴雨天气抑制采购、工地项目工人返工时间普遍较晚、配送企业资金偏紧、承建商延迟开工。市场预计终端需求要到3月中下旬才能恢复正常,故短期市场价格仍将震荡偏弱运行。

  6.【国家能源局:年内计划开工6~8台核电机组】积极推进已开工核电项目建设,年内计划建成三门1号、海阳1号、台山1号、田湾3号和阳江5号机组,合计新增核电装机约600万千瓦。积极推进具备条件项目的核准建设,年内计划开工6~8台机组。扎实推进一批厂址条件成熟、公众基础好的沿海核电项目前期论证工作。

  7.【未来三年动车组投资规模将提升 或超1500亿元】中铁总总经理陆东福在两会广东人大分组讨论时透露,目前中国标准动车组“复兴号”已经进入全国23个省,未来三年还将有900组“复兴号”投入运营。中国中车人士则表示,陆东福透露的未来三年将有900组“复兴号”投入运营,目前看或仍趋保守。从采购金额上看,复兴号2017年采购价格位于1.70亿-1.72亿元/列区间,不考虑每次采购双方议价波动的话,900组的总价格大约在1548亿元。

  8.【产业密集复工 节后国内稀土价格迎来一轮快速上行走势】在产业密集复工的推动下,节后国内稀土价格迎来一轮快速上行走势,以镨钕氧化物为例,据生意社数据统计,3月6日镨钕氧化物出厂均价约37万元/吨,较春节期间34万元/吨的出厂均价累计增幅达到8.82%。对此,分析人士表示,除受益短期开工需求旺盛因素外,随着新能源汽车电机等先进制造业的高速发展,稀土金属及其氧化物的需求有望长期维持高景气。

  9.【制冷剂R134a昨日报价34000元/吨 涨幅6.25%】据百川资讯,昨日制冷剂R134a报价34000元/吨,涨6.25%;五氧化二钒报价19.05万元/吨,涨4.10%;钒铁涨价3.17;液体烧碱涨价2.87%;另外,钼产品全线涨价,钼精矿涨价1.8%;钼铁涨1.75%;氧化钼涨1.69%。

  资金流向

  上一交易日

  港股通(沪)每日额度105亿元剩余98.74亿元,占比94.0%;

  港股通(深)每日额度105亿元剩余99.52亿元,占比94.8%。

  【主要股东增减持】

  太平洋航运(02343)于2月28日被安本环球减持2378万股,每股平均价2.165港元,总值5150万港元,安本环球最新持股比例为6.87%。

  中航科工(02357)于3月6日获GIC增持631万股,每股平均价4.97港元,总值3136万港元,GIC最新持股比例为5.13%。

  中国太保(02601)于3月6日被GIC减持306万股,每股平均价38.0618港元,总值约1.17亿,GIC最新持股比例为5.97%。

  【大行评级】

  美银美林:升高鑫零售(06808)目标价至9.85元 重申“买入”评级

  大摩:进一步看好内地小市镇消费潜力 看好蒙牛(02319)及恒安国际(01044)

  小摩:拨备要求放宽对内银影响正面 首选工行(01398)、招行(03968)及建行(00939)

  瑞信︰更换潮助工程机械业增长 看好龙工(03339)及中联重科(01157)

  【交易闹铃】

  天长集团(02182)于3月8日上市。

  博奇环保(02377)仍在招股中。

  九龙仓集团(00004)、利基控股(00240)、港铁公司(00066)、中广核电力(01816)、佐丹奴国际(00709)、MATRIX HOLDINGS(01005)、富智康集团(02038)、濠亮环球(08118)、路劲(01098)、大同机械(00118)、大昌行集团(01828)、晋安实业(02292)、德利机械(08142)、海航科技投资(02086)、中外运航运(00368)、惠记集团(00610)于3月8日公布业绩。

关键词阅读:光伏行业

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