[大行评级]德银:升佐丹奴(00709.HK)目标价至5.23港元 评级“买入”

1评论 2018-03-09 10:48:05 来源:格隆汇 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

德银发表的研究报告指,佐丹奴(00709.HK)1月至2月的销售按年增长16.4%,料强劲的增长势头可延续至3月,期内同店销售及同店毛利分别升10.5%及9.7%,部分原因是基数较低,部分也由于冬天较冷,但相信中国及台湾市场将复苏及东南亚市场维持强劲也带来贡献,中东市场引入增值税则抵销了部分的增长。公司主要的直营店关店工作已完成,特许经营模式可望带来经营杠杆。
至於人民币升值为毛利率带来压力,相信公司或会转为加大向东南亚采购,惟受弱美元影响,东南亚货币也较强。另外,该行预计管理层会继续透过回购及高派息回馈股东。德银将公司2018及2019年盈利预测分别上调7%及8%,除了因为去年业绩胜预期,另外亦由于今年首两月销售趋势强劲,也计及了汇率因素。该行料公司2018及19年预测股息率可达8.9%及9.7%,将其目标价由4.91港元上调至5.23港元,评级维持“买入”。
佐丹奴(00709.HK)现报4.24港元,涨幅3.67%,暂成交6165.17万港元,最新总市值66.58亿港元。
(行情来源:老虎证券)
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