[大行评级]野村:下调港铁(00066.HK)目标价至46.4港元 维持“中性”评级

1评论 2018-03-09 11:00:43 来源:格隆汇 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

格隆汇9日讯,野村发表报告指,港铁(00066.HK)估值对资产净值折让由六个月前10%,扩至目前折让20%,接近其历史平均水平。而集团昨日(8日)公布去年业绩,经常性盈利按年下跌4%,虽然较该行及市场预期高4%,但末期派息每股0.87港元则较预期低3%。
野村认为,港铁业绩表现印证了该行的忧虑,最明显是其铁路业务的利润率面临压力,未来资本支出持续增长,亦可能限制近期派息增长空间。不过,该行又指,虽然这等担忧可能在今年大部分时间持续,但料近年底集团仍会有一些亮点,包括票价上调、零售业务续租周期持续,及更积极的土地招标时间表。该行下调港铁(00066.HK)目标价,由49.55元降至46.4港元,评级维持“中性”。
此外,在反映集团最新项目的完成时间表和资本开支预测後,野村下调其今年每股经常性收益预测3%,明年则上调2%。而今年年底的每股资产净值预测亦下调4%至51.6港元。港铁(00066.HK)现报42.80港元,涨幅4.39%,暂成交3.22亿港元,最新总市值2571.5亿港元。

  

(行情来源:老虎证券)

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