[大行评级]德银:升港铁(00066.HK)目标价至42.3港元 评级“持有”

1评论 2018-03-09 11:02:47 来源:格隆汇 A股进入长线抄底区域

德银发表研究报告,指港铁(00066.HK) 沙中线成本上调23%,主要是受外部因素影响,包括项目延期、于土瓜湾发现古迹等,但相信不会如高铁延期般派发特别息。该行指出,公司自香港的物业发展贡献预期会于今年後才入账,短期股价催化因素少,维持“持有”评级,目标价42.3港元。该行表示,公司去年盈利为105.15亿港元,较该行预期高6%,主要受海外铁路项目带动;物业发展方面,主要来自深圳“天颂”。
期内经常性盈利跌3.8%,主因本港新开地铁线导致成本增加,末期息每股0.87港元,全年为1.12港元,按年增5%。德银又指,去年香港物业发展利润升2.53倍至10.97亿港元,但实际金额并非令人惊喜,因入账额不多,当中57%来自上半年的贡献。晋海一期和二期的销售在2017年9月及10月推出,目前分别已售出97%及36%,而Malibu的销售则于今年3月展开。本港投资物业方面,去年租金收入升3.5%至46.08亿港元,主因IFC二期的办公室续租租金升幅、德福的租赁楼面增加,以及青衣城二期的开业。
港铁(00066.HK)现报42.75港元,涨幅4.27%,暂成交3.22亿港元,最新总市值2571.5亿港元。
(行情来源:老虎证券)
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