交银国际:上调绿叶制药(02186)目标价至8.5元
2018-03-13 11:45:35
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,交银国际重申买入绿叶制药(02186),提高目标价由7.2元升至 8.5元。
文银国际称,维持对该股2017-19年预测不变,认为绿叶制药的净利润于2017年上半年下滑9%,下半年则重拾增长,因上半年主要受两个暂时性因素影响:主要产品力朴素因为分销商去库存而延迟发货,及并购产生一次性费用。若扣除2017年下半年上述两个因素,利润应回复至正常高双位数增长。2017年业绩将符合预期,约赚9.26亿人民币。
报告认为,最近该公司研发项目取得较大进展:中美同时豁免罗替戈汀二期临床;立培酮在美国豁免儿童试验,一类新药安舒法辛中国二期临床取得较理想临床资料。该公司的在研管线价值被低估,预计研发进度加快。
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