[大行评级]瑞信：下调龙源电力(00916.HK)目标价至7.1港元反映借贷成本可能上升

2018-03-14 11:21:20 来源：格隆汇

格隆汇14日讯，瑞信报告指，龙源电力(00916.HK)去年经常性盈利增9%符合预期，主要的改善因素是应收帐款半年内环比下跌32%，消除市场的忧虑。于分析员会议上管理层给出指引，目标今年的风电平均利用小时数再增加6%，至2,160小时；新增产能目标是1.2GW，高於去年的1GW，意味今年将是另一个业务增长年。

今年首两个月风电发电量增加33%，该行料全年的增长将达20%。不过，市场关注龙源电力的借贷成本有机会上升，该行料集团的有效借贷成本可能会由去年的4.15%，上升至4.4%，因此，下调集团今明两年每股盈利预测7%，将目标价由7.5港元下调至7.1港元。

瑞信认为股份估值仍吸引，维持“跑赢大市”评级。龙源电力(00916.HK)现报5.67港元，涨幅1.98%，暂成交5714.59万港元，最新总市值189.38亿港元。

（行情来源：老虎证券）

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