大摩:下调耐世特(01316)目标价至16.8元 评级“与大市同步”
2018-03-14 11:32:25
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,大摩发表研究报告,称虽然耐世特(01316)因税务支出及营运成本下降,2017年下半年盈利稍胜预期,但毛利率急速收窄,意味客户业务表现不如意,定价存风险,尤其是内地市场。另北美自由贸易协议(NAFTA)谈判破裂,或拖累短期股价。大摩将其目标价由17.7元下调至16.8元,正观望新项目带来的贡献,预计于今年较后时间出现,评级“与大市同步”。
该行称,先进驾驶辅助系统(ADAS)的价值需要更多时间释放,报告对集团今年收入增长及毛利扩张的看法,比市场更保守。
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