[大行评级]大和：颁布绿色政策将利好龙源电力（00916.HK）升目标至7.5港元

2018-03-14 11:33:33 来源：格隆汇

格隆汇14日讯，龙源电力（00916.HK）公布去年多赚8.4％至38.46亿元人民币后，大和发表研究报告指，龙源的财务数据和现金流皆强劲，令人鼓舞，而绿色证书政策颁布将有助该股今年获得重估，加上风电扩产及使用率提高，重申“买入”评级，目标价由7.3港元升至7.5港元。

报告指出，龙源在分析员会议上表示有信心国家可于今年引入可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度。大和认为，这将有助消除政策不明朗因素，使其估值由目前的0.7倍回复至1倍市帐率。大和决定调升龙源2018/19年每股盈利预测2-5％，以反映产能及使用率提高的假设。

大和与同行的不同的是该行认为龙源的投资价值高于华能新能源（00958.HK），因前者增长潜力和财政实力较佳。大和予华能新能源“持有”评级，目标价为2.73港元。龙源电力（00916.HK）现报5.66港元，涨幅1.80%，暂成交5881.82万港元，最新总市值189.05亿港元。

（行情来源：老虎证券）

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