大和:联通(00762)业绩有惊喜 评级“买入”
2018-03-16 13:41:12
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,大和研究报告称,联通(00762)业绩有惊喜,包括恢复派息;混改进展良好,迅速改善成本架构,并且建立健全有效的公司治理机制和市场化激励机制,2019年盈利存上行风险;2018年资本开支指引低于预期;及流动数据用量急升,超越了新加坡等已发展国家。
基于上述利好因素,该行建议投资者于现水平吸纳,目前估值吸引,维持“买入”评级,以分类加总估算计,目标价12.9元。
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