大摩:嘉里建设(00683)股盈胜预期 目标价36元
2018-03-16 14:37:06
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,大摩发表研究报告,称嘉里建设(00683)2017年经营溢利大致符合该行预期,基本纯利同比上升81%至66.5亿元,较该行预期高出12%,每股盈利主要受惠于联营公司收入贡献达20亿元,高于该行预期的18亿元,当中包括物业发展收入及物流业务收入。该行称公司中期息加末期息共1.35元,同比上升23%,符该行预期;另派特别息每股0.15元,则略有惊喜。
此外,该行称,公司税务支出减少进一步贡献盈利上升,但认为未必具持续性,因为2018年物业发展盈利有可能同比下跌20%。大摩表示,公司2017年正在发展及已落成可销售资源同比下跌39%至240亿元,意味2018年入帐项目较少。大摩维持嘉里建设“减持”评级,目标价36元。
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