[大行评级]花旗:下调长和(00001.HK)目标价至118港元 下修长和今年盈测
2018-03-19 16:14:24
来源:
格隆汇
格隆汇19日讯,花旗发表研究报告,指长和(00001.HK)去年纯利351亿元(人民币,下同),按年增6%,符该行及市场预期;派末期息2.07元,全年派息共2.85元,按年增6%,略高于花旗预估。报告指,公司基建业务税息前盈利(EBIT)按年升6%,主要反映收购澳洲能源配送商DUET、加拿大建筑设备商Reliance及德国能源管理技术企业ista带来的贡献。
另由加拿大赫斯基贡献的EBIT按年跌21%,主要由于缺乏前年同期录得的一次性收益。不过,该行指,由于上游商品价格上升,料赫斯基今年EBIT按年升1.36倍至63.68亿元。该行下修长和今年盈测1.1%,但上修明年盈测0.6%,目标价由122港元降至118港元,相当于预测每股NAV折让15%,评级“买入”。长和(00001.HK)收报97.05港元,跌幅1.87%,成交6.92亿港元,最新总市值3743.88亿港元。
(行情来源:老虎证券)
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