[大行评级]瑞信:上调石药集团(01093.HK)目标价至24.5港元 评级“跑赢大市”

瑞信上调石药集团(01093.HK)目标价,由22港元升至24.5港元,评级“跑赢大市”。瑞信上调对石药2018-2019年每股盈利预测2-4%,反映公司更创新药品销售以及抗癌药paclitaxel产品贡献增加,新目标价等同2018市盈率42倍,或2019年市盈率33倍。
瑞信称,石药2017年收入及溢利各25%及32%,收入胜瑞信预测4%,盈利大致符预期,下半年纯利同比急升91%,主要受惠津优力强劲销售以及坚实维生素C价格,石药管理层指引,今年创新药品增长强劲,今年纯利增长指引介于20-30%,抗癌药2018年销售可达2-3亿元人民币,2019年将增至10亿元人民币。瑞信对石药2018及2019年盈测各为35.52亿港元及44.88亿港元。
石药集团(01093.HK)现报21.4港元,涨幅5.94%,暂成交2.23亿港元,最新总市值1336.01亿港元。
(行情来源:老虎证券)
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