[大行评级]里昂:升碧桂园(02007.HK)目标价至18.5港元 评级“跑赢大市”
2018-03-21 10:53:01
来源:
格隆汇
格隆汇21日讯,里昂发表研究报告,指碧桂园(02007.HK)2017年核心纯利按年升106%至246.86亿元人民币,派息按年升133%至每股0.3997元人民币。该行预期此强劲升势将持续至2018年,管理层指引2018年合约销售将按年升45%至8,000亿元人民币。
该行指,当一间发展商扩充得太快时,质素将成为风险,但公司举办工地开放日,容许物业买家每月一次视察地盘监管工程进度,让买家担任质量保证团队,该行认为此举有效。里昂预期碧桂园2018年收入将按年升65%至3600亿元人民币,并指收入透明度清晰。该行上调公司2018至2019年盈利预测7%及1%,以反映合约销售预测提升,目标价由16元升至18.5元,维持“跑赢大市”评级。碧桂园(02007.HK)现报17港元,涨幅4.55%,暂成交9.57亿港元,最新总市值3695.78亿港元。
(行情来源:老虎证券)
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