大摩:雅居乐(03383)业绩胜预期 评级“增持”
2018-03-21 15:18:15
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,大摩报告称,雅居乐(03383)去年收入同比上升11%至516亿元人民币,较该行预期高3%,主要由于项目平均售价较高所致。受惠于高毛利率,纯利同比上升164%至60亿元人民币,较该行预期高15%。该行估算期内核心盈利同比上升140%,较早前预期为高。
由于集团土储于较早时期获取,期内毛利率同比上升13.6个百分点至40.1%,较该行预期高1.8个百分点。大摩维持雅居乐“增持”评级,因公司于大湾区有较多发展、有土储成本优势及盈利前景强劲,目标价14.9元。
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