[大行评级]瑞信:升中软国际(00354.HK)目标至8.1港元 评级“跑赢大市”
2018-03-28 10:34:25
来源:
格隆汇
格隆汇28日讯,瑞信上调中软国际(00354.HK)目标价,由6.9港元升至8.1港元,评级维持“跑赢大市”。瑞信称,中软国际2017年下半年度收入及盈利各为51亿元人民币及3.2亿元人民币,同比增长31%及56%,胜瑞信预测4%及3%,现该股正转型至云端经营商,2018年起将可实现,公司同时正在重新分类业务为传统、云端业务及结合业务,寄望2021至2022年,可各占比重三分之一,瑞信预测该股2018年收入可升22%,毛利率会改善,加上员工持股计划成本降,2018年纯利同比预计上升34%。
瑞信引入2020年每股盈利预测,调低2018年每股盈利预测,上调2019年每股盈利预测,目标价基于2019年市盈率19.2倍,因此上调目标价至8.1港元,最新估计2018及2019年纯利7.58亿元人民币及9.7亿元人民币。中软国际(00354.HK)现报7.07港元,涨幅1.73%,暂成交1.33亿港元,最新总市值169.84亿港元。
(行情来源:老虎证券)
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