瑞信:上调蒙牛(02319)目标价升至35元 评级“跑赢大市”
2018-03-29 10:35:11
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,瑞信上调蒙牛(02319)目标价,由27.2元升至35元,评级重申“跑赢大市”。
瑞信称,虽然调低2018年蒙牛的每股盈利预测至0.77元人民币,主要预测较高推广开支,但上调2019年每股盈利预测至1.04元人民币,看好收入长及毛利率复苏,将估值伸延至2019年作基准,新目标价等同2019年市盈率27倍。
瑞信看好蒙牛未来数年与内地伊利的差距收窄,同时蒙牛基本因改变,将吸引更多投资者追落后。但瑞信称,2018年受俄罗斯世界杯开支大影响,毛利率上升空间有限,未来数年将可享成果。2018年纯利将升至29.92亿元人民币,2019年可达40.56亿元人民币。
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