瑞信:急升万科(02202)目标价至43.4元 评级“跑赢大市”
2018-03-29 11:16:29
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,瑞信急升万科(02202)目标价,由34.3元升至43.4元,评级重申“跑赢大市”。
瑞信称,万科定位国企,但拥有非国企奖励计划,管理层不论在上升或下跌周期,均证明其执行力,该股估值值得享有溢价,瑞信将万科每股资产净值升至48.2元,目标价较每股资产净值折让由15%收窄至10%,因此目标价上调至43.4元。
瑞信称,万科2017年核心盈利260亿元人民币,同比升30%,符预期,毛利率升至32%,瑞信现估计2018年万科合约销售6370亿元人民币,同比增长20%,有助2018及2019年盈利增长36%及20%,同时万科与杭州钢铁合作发展8个新项目,作为国企改革试点新模式。
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