招银国际:升禹洲地产(01628)目标价至6.9元 维持“买入”
2018-04-04 10:42:31
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,招银国际发表研究报告称,上调禹洲地产(01628)2018-2019年的净利润预测0.1%和2.8%至35.7亿和47.8亿元人民币,并上调2018年底的每股净资产预测由之前10.43 港元调升至10.62港元。该行将其目标价由6.78元调升至6.9元,相当于35%的折让,维持“买入”评级。
2017年,公司实现收入217亿元人民币(下同),增长59%,净利润28亿,增长57%,收入增长主要受确认销售单价推动。公司称将2018年销售目标初步定在600亿元人民币,并努力在2020年实现销售超过1000亿。
报告称,2017年禹洲新增23个项目,总建筑面积达380万平方米,权益面积达200万平方米。从去年下半年开始,公司收并购的节奏明显加快。在行业整合,集中度提高的大背景下,该行预计公司收并购项目以及合作开发项目占比将会明显上升。
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