[大行评级]大和:重申中交建(01800.HK)“跑赢大市”评级 目标价9.6港元

大和将中国交通建设(01800.HK)目标价由9.8港元降至9.6港元,评级重申“跑嬴大市”。大和表示,中交建管理层在4月10日的分析师简报会上,表示对公司前景感到乐观,展望2018年海外市场和国内业务均支撑公司前景,如疏浚和市政项目。
大和称,中交建将上海振华重工(ZPMC)的29.99%股权转让予母公司,并于2017年底仍保留16.24%股权。故该行会在今年排除ZPMC对公司的收入贡献,并将其重新归类为联营公司。因此将2018至2019年对中交建的每股盈利下调3%至4%,以反映2017年业绩和ZPMC的减持。该行重申对该股“跑嬴大市”评级,原因为考虑到中国交通建设在海外市场的持续增长感到乐观,及现金流状况有改善。预测2018至2019年纯利分别为195.12亿元人民币及217.01亿元人民币。
中交建(01800.HK)现报8.53港元,涨幅1.07%,暂成交5045.18万港元,最新总市值2335亿港元。
(行情来源:老虎证券)
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