瑞信:下调国药(01099)目标价至37.9元 评级“中性”
2018-04-12 11:21:18
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,国药控股(01099)早前发今年首季盈警,预测期内纯利同比下跌30%,瑞信报告称,首季业绩疲弱主因财务成本增,由于集团首季债务大幅增加,以支持公司的扩张和营运资金需要,并相信财务成本上升趋势近期内难以扭转。瑞信下调集团今年股盈预测5%,以反映财务成本增,并相信利率上升的压力应持续至今年底,将目标价由39.5元下调至37.9元,维持评级“中性”。
瑞信引述国药控股管理层于投资者分析会议上回应,称首季业绩疲弱略为意料之外,但仍颇有信心今年全年增长目标可以维持。
瑞信认为,内地医药行业增长仍然健康,其他分销商如上海医药(02607)及华润药业(03320)的现金流控制较好以及债务较低,因此定位上会较国药为佳。
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